方进伟玩世不恭，父母相继过去后，性格更加叛逆，王凡与父亲王乐观、母亲沈萍珊一家三口虽生活清贫，但其乐融融，一天，亲情杂志社记者突然来访，告知两人20年前被人调包，原来，当年妇产科医生丁淑芬为满足姐姐、姐夫极切盼望得到一个男孩的心愿，在产房将他们生下的女婴与王姓家庭的男婴相互调换。1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。邦纳博士计划通过更年轻、更健康的人类受害者周期性的腺移植来永生。邦纳看起来大约40岁，他真的104岁了。但是人们开始怀疑了，他可能不会到200岁。成绩一直不佳的J3足球俱乐部被社长告知如果球队在下一场J2升级的比赛中不能赢球的话，球队可能面临解散。为了能留在自己热爱的足球队继续做用具管理员，唯一的办法就是帮助球队赢得比赛。一间鱼龙混杂的客栈，一个热血耿直的巡警，山洪封镇下各怀鬼胎的住客，深藏不露的老板娘，神秘莫测的服务员，封闭环境下的困兽之斗，一场罪恶与救赎的暗战。墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。　　三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手EpigmenioCruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……