年轻警探乔纳森·怀特（查宁·塔图姆ChanningTatum饰）事业小有成就，此时他被调回从小成长的118街区执勤。118街区是穷人所生活的社区，犯罪率很高。一天，区长收到了一封指控多年前一起谋杀案的匿名信。在信件中，乔纳森与幼年时的好友文森特·卡特（崔西·摩根TracyMorgan饰）共同犯下的谋杀罪，面临着被曝光的威胁。　　就是这个不堪回首的秘密，正一步步地摧毁着乔纳森的生活与事业，而他的妻子凯瑞·怀特（凯蒂·霍尔姆斯KatieHolmes饰）和孩子也无一幸免。自从妻子去世后，萨姆（汤姆·汉克斯TomHanks饰）就相信自己此生的爱已经走到了尽头，不会再有新的恋情走进心中，他在西雅图和儿子乔纳一起平静的生活。而乔纳，却一直希望爸爸能够开始新的婚姻，重获生活的阳光。　　抱着这样的想法，乔纳在圣诞夜打电话到电台的情感热线。就这样，萨姆的经历在此夜传遍了各个角落，很多人在倾听他的故事，其中包括安妮（梅格·瑞安MegRyan饰）——一个住在东部的女记者。她善良，温柔，有一个知心的好友，和一个即将结婚的男友。然而，幸福的生活就被这个电话彻底打破了。她的内心有一种冲动，让她一步步地接近这个远在西部的男人。　　然而，一次次辗转的错过让萨姆和安妮迟迟不能会面。屡次在缘份的天空下失诸交臂的二人，一直为爱而奔波，等待一个遇见的机缘。城市守护者黑猫警长在听说一只耳越狱出逃的消息后，立刻组织追捕。可这次追捕行动却被意外出现且拥有强大超能力的坏蛋大猿先生所破坏。隐隐有不详预感的黑猫警长在深入调查后发现，一只耳和大猿先生早已狼狈为奸，并计划着利用“翡翠之星”航天博物馆的开幕式，启动会飞的博物馆”翡翠之星”，把全城居民统统流放去宇宙！为了阻止坏蛋的行动，黑猫警长必须赶在他们之前拿到启动飞船的能源。丰岛（朴民尚）和爷爷生活在一起，以前爷爷经常带着丰岛骑着老自行车，为了寻找那份感情，丰岛决定以后带着爷爷骑着单车，巡回记忆中的那份感觉。1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，马腾云就扬言他畏罪自杀，接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切，十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁，逼其交代实情，汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆，命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供，屠不从被杀，袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上，胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚，就派保安队长缉捕马、何二人。这时，曲大通旋计使何远新杀马腾云，并将何抓获，但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉，他自己去市府投案，最后以死护法。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。　　一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。　　经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……