黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……越战后，退役越军阮力辗转来到香港靠杀人为生，期间遇上琳并成为情侣。然而一次行动中，阮力奉命要干掉琳之父亲，上司坚得悉琳对其生疑，故下令阮力杀琳以灭口。阮力带琳逃走，坚下令追杀二人，期间琳得悉阮力乃杀父仇人，伤心欲绝，力为让琳亲报父仇，故意开枪杀她，琳开枪还击，力含笑倒地……民国初年某地，意形门掌门金志伟与八封门掌门雷成，为争夺东村龙泉风水宝地的归属权积怨已久。一次擂台比武中，金志伟不敌雷成，落入水中而气急出走。雷成要求金夫人在一个月内交出地契、全家搬出一直居住的龙泉风水宝地。虽然家中几乎都是女眷，但金夫人林艳芳立誓重振意形门声威。钱嘉乐是钱府九代单传的大少爷，家财万贯，老爷和太太希望嘉乐能够好好学习做生意，打理家业，可是他却痴迷于拳术武功。为了达到习武的目的，嘉乐略施苦肉计，父母只好回心转意，答应了他的要求。八封门弟子在雷成的授意下，开始笼络意形门的弟子。遭到拒绝后，甚至出手侮辱金家三小姐家雯，适逢嘉乐赶来出手相救。虽然功夫差强人意，喜欢耍小聪明的嘉乐却有“绝招”在身——用重金收买了八封弟子，救下了家雯等人。意形门内，林艳芳了解了事情经过后，盛情款待嘉乐，嘉乐趁机提出要拜师学武，林欣然接受。接着，在一系列的事件中，嘉乐都是使用一些小伎俩赢得了胜利，师母林艳芳误以为他武功高强，遂将大女儿秀雯嫁给他，还要把掌门之位传给他。新婚之夜，嘉乐逃出新房，径自找到了家雯……几次拼杀中，嘉乐都被八封门弟子打败。正是心灰意冷的时候，一位神秘的蒙面黑衣人开始教授他绝世武功，原来这神秘人就是金志伟……师母对嘉乐的长进大为惊喜。家雯比武招亲的擂台上，雷成前来捣乱，强迫家雯做自己的三姨太，嘉乐及时赶到，他能拯救自己的爱人吗？在一次拳击比赛中上，两队的拳击运动员竞争相当激烈。当其中一方已经耗尽体力，不能再继续了的时候，他队里的替补队员替代他继续完成比赛，这个替补选手就是斯巴达。对于尼库莱，他必须抓紧这次机会，不能放弃，不能轻易言败，因为在三年前，他曾因为保护自己的女朋友而进过监狱，但他女朋友却最终背叛了他，离他而去；与此同时，他的教练也抛弃了他，选择了更优秀的选手。作为综合格斗一名退役队员，这场直播竞赛将会是唯一一次让他返回专业拳击赛场的机会，也是唯一一次让他一雪前耻的机会，他发誓一定要将失去的一切重新夺回来。他所经历的这一切，也仿佛是无形的动力，在他背后支撑着他最终走向胜利。时尚杂志小编辑程羽蒙（倪妮饰）准备了几个月的意大利托斯卡纳之行被主编（刘孜饰）无情改成了尼泊尔旅行团，无奈的她只好跟着由几个大妈组成的“大姐团”、没礼貌的富二代王灿（井柏然饰）、失恋的职场新人“李热血”（刘雅瑟饰）一起开启了尼泊尔之行。程羽蒙这次行程被要求完成一个有关于幸福的稿子，但是问题不断的她基本上写不出来，而她的团友们也有着各式各样的问题，尤其是富二代王灿，总干着令人生厌的事情。随着旅行的深入两人愈发势不两立，可在经历了许多遭遇之后两人的关系得以缓和，在旅行结束前的最后一天王灿邀请她进行了人生第一次的滑翔，在等着风起的时候，程羽蒙的内心终于得到了平静。革命历史歌曲表演唱根据毛泽东主席的诗词《井冈山》、《娄山关》谱写的歌曲和江西、延安等老革命根据地的革命歌曲《八月桂花遍地开》、《十送红军》、《松花江上》、《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》、《八路军军歌》、《新四军军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《延安颂》、《南泥湾》、《东方红》等四十几首联缀而成。影片通过歌舞的形式，反映了秋收起义、红军长征、抗日战争以及南泥湾大生产运动直到抗战胜利的革命历史，表现了中国革命的光辉历程。