1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔与格蕾特，多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……1918年3月，厌战的斯坦诺普上尉带领C连前往法国北部的前线战壕参与战斗，德军的进攻迫在眉睫，军官们和随军厨师通过讨论食物和战前生活来分散注意力，而斯坦诺普则持续酗酒意图驱除不可避免的恐惧。一个刚刚结束训练的新军罗利对自己的首次任务十分兴奋，不过他的上司却是斯坦诺普——他的前校舍监督员以及他姐姐的爱慕对象。每个人都陷入不安的情绪中，日子一天一天的过去，紧张局势不断升级，攻击越来越接近。姻缘大师杜中生与妹夫成宇，一文一武，双剑合璧，将“冒牌”生意做得风生水起，在一次“冒牌”业务中，成宇被正在外景主持的未婚妻郝爽误解，惨遭分手；愤懑之下，成宇决定来一次放纵之旅，而恰逢杜大师接了一笔“大业务”，于是俩人决定即刻启程。熟料途中，杜中生与妹妹郝爽发生错位，成宇的“放纵之旅”被身为杜中生的郝爽意外卧底，搞得本该属于两个男人的“放纵之旅”变为逗逼情侣间的真心话大冒险。直到赶到目的地鲸鱼镇，这场情侣、兄妹间的爱恨对决，遇上当地首富江凯旋横空出世的世纪婚礼，孰料新娘竟然是郝爽。这一切该如何收场？到底谁才是真正的大师？在精神与物质领域，一场关于爱情与亲情的博弈刚刚开始。