三国时代，阿华（宏荣饰）和阿雄（李南星饰）是一对结义兄弟，同在关羽手下当副将，阿华的才能性过阿雄，令雄十分妒忌。而且阿华已经与阿英（范文芳饰）订婚，但阿雄却暗恋阿英，为得到阿英，阿雄一直想使计陷害阿华，一次，关羽被敌军围困，需帅印解围，阿雄将阿华送到的帅印调换，使阿华含冤而死，阿雄却带着帅印和阿英投靠敌军，阿英知道未婚夫死亡的真相后，在阿华尸体前和阿雄同归于尽，三人死在一起。民国初年，三人皆已转世，阿华和阿雄是以抢劫为生的马帮中人，但两人仍是结拜兄弟，阿英转世成为歌女，和师弟相依为命，但她还留有前世的记忆，念念不忘前世的男友阿华，当她终于找到阿华时，悲剧又发生了，阿雄同样爱上了阿英，他偷取了马帮抢得的帅印，并嫁祸给阿华，阿华死在马帮手里，阿英又一次在阿华的尸体前刺杀阿雄同时也被阿雄杀死，这一次，阿雄在临死前发誓，来生一定要成为阿英最喜欢的人。第三世已经到了现代社会，阿英是新加坡的红歌星，阿华是她的男友，也是她的唱片制作人。由于阿英梦中常常回忆起前世的事，但又无法连贯，她决定到中国来拍摄MTV，并解开这个谜，阿华陪行。来到北京，他们遇到了和阿华从小一起长大的好友阿雄，阿雄已转世成为东南亚富商之子，阿英发现阿华和阿雄就是在她梦境中出现的人。阿英想到了阿雄在前两世的所作所为，想要避开他，但越要逃避，却越是身陷情网，一段不可能的感情发生了，阿华十分妒忌。阿英遇到了自己前一世的师弟，师弟认出了三人的前世，他警告阿英小心，而师弟还一直都收藏着关羽的帅印，此事被阿华偷看到后，起了贪念，但阿华在偷帅印时被阿英的师弟发现，阿华误杀了师弟，嫁祸给阿雄，使他被公安通缉。就在阿雄生死关头，真相大白，原来这一世的阿华就是上一世的阿雄，而这一世的阿雄才是上一世的阿华，只因前世阿雄死前立誓，来世要成为阿英最喜欢的人，所以转世时他调换了阿华的魂魄，最后坏人得到了惩罚，今世的阿雄和阿英得以长相厮守。1884年，伐木工人巴尼格拉斯哥离开他的真爱，酒吧歌手摩根，迎娶了艾玛路易斯，他老板的女儿。从而巴尼成为木材巨头。但他剥削威斯康辛州的森林，并且不再种植。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......“最后一次谋杀”发生几年后，一个连环杀手的签名被“遗弃但不会遗忘”重现。当地的辩护律师开始怀疑她可能是下一个受害者，而她最新的客户可能以某种方式参与其中。陋巷之狼又出现了，上头下令必需要立刻侦查，为了引色狼，某一女警扮小姐引色狼出来，好色的狼究竟能否抵挡美色的诱惑呢.......哈维．凯特尔是一个多面化的好演员，他在本片中饰演一名不负责任的父亲，执迷于以老千手段发财致富，以致忽略了照顾家庭，常常违背了他对家人许下的诺言。他的大女儿无奈放弃个人梦想，姐兼母职照顾妹妹。当父亲回过头来看到这种情形，才蓦然发觉他枉为人父。新秀导演安东尼．达山把这部家庭伦理片拍得十分感人，也深刻地检讨了为人父母的责任。哈维．凯特尔的精彩演出可以跟后来演出的《烟》互相辉映。