巴黎三十年代后期，一对年轻的美国通灵姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站。在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈·科本。安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、试验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。小娴天生脸上有一块大胎记，为此只能找很低工资的工作。丁丁是她养的宠物蛇，由于没钱，只能每星期喂蛇喝自己的血。实际上小娴的胎记是天符，她的血可以助妖精修成正果，为了得到她和血，双性魔用各种办法，但却被已经修成正果的丁丁发现，为了保护自己所爱的女主人，丁丁和双性魔展开了一场惊心动魄的战斗.银行职员斯坦利为人热诚仗义，但苦于得不到理解。一次偶然的机会，斯坦利被迷人的蒂娜深深地吸引住，为此斯坦利来到蒂娜工作的夜总会，却被警卫扔到臭水沟里，回到家里又遭房东太太责骂，心灰意冷之下随手戴上无意捡来的面具，突然奇迹发生了，斯坦利变成了另一个人，神通广大，无所不能，专与恶势力抗争，并最终将蒂娜从恶棍多里安的魔爪中救出来，并赢得其爱情，“变相怪杰”的大名也传遍全城……上海解放前夕，钢铁工人孟广发一家三代在地下党的领导下，积极参加了护厂斗争，保卫了工厂，粉碎了敌人准备炸毁工厂的阴谋，欢天喜地地迎来了人民解放军。上海解放后不久，其父孟昌泰遭到阶级敌人的毒手。其子孟大牛在进行快速冶炼的过程中，由于缺乏经验，出了事故。这时，刘桂兰的父亲刘贵山又来规劝，认为利用原有的设备技术条件不能搞快速炼钢。于是，孟广发要求组织上处分自己和儿子，不同意让儿子继续搞下去。经过马书记的帮助，他终于认识了自己的问题是私心杂念在作怪，又坚定地支持儿子继续进行试验。乡村歌手山米和茱莉亚偶遇在一个寒冬冷清的加油站，从此展开了四年的交往，大学毕业后顺利取得学位的茱莉亚，开始在小企业上班，山米则一心沉溺和吉他大师组团表演。感觉爱情走味的茱莉亚决定先暂停这段感情，警觉失落的山米，该如何挽回这段感情呢？威尔·法瑞尔饰演一位卷入性丑闻的参议员，和扎克·加利费安纳基斯饰演的马蒂·哈金斯在争夺国会议员席位过程中发生了一系列趣事。