HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……弗朗西斯和克劳迪娅是好朋友。他是律师，她是兽医。其中没有秘密，直到约翰来。克劳迪娅决定嫁给他。弗朗西斯意识到男人和女人之间的友谊更加复杂。一对分居已久的父亲和儿子被一只名叫卡尔的小鹤联系在了一起，他们追踪着卡尔所在的鹤群从俄罗斯一直到非洲。一名纽约律师(小尼尔·布朗饰)回到波士顿的家乡，让他垂死的朋友(杰里米·西斯托饰)和他疏远的10岁儿子团聚。他的旅程迫使他面对一个童年的创伤。伊莱斯卡发现他那花心的机长丈夫有了别人。伤心加上愤怒，伊莱斯卡抛下城市的一切，去了乡村的一个小学校担任老师。机缘巧合之下，失恋的伊莱斯卡爱上了她那脾气暴躁但心地善良的乡下房东。一对夫妇被一只怪物残忍的杀害了，警察没能抓到怪物，随后案子也不了了之。幸运的是，这对夫妇的两个孩子都没有受外伤。四岁的女儿泰瑞被一户人家收养，八岁的阿历克斯因为精神上受到打击，因此住进了精神病院进行治疗。十九年过后，泰瑞的养母临死前告诉了她从小被收养的事实。泰瑞想要找到哥哥阿历克斯问清当年凶杀案的真相，没想到更可怕的事实随之付出水面，阿历克斯似乎与那只怪物有着密不可分的关系……