Leo是一个充满激情的舞蹈教练，他赢了他所有女学生的心，尽管他不愿意放弃任何回报。后来有一天，在他的女老板刚刚安慰了另一个舞蹈学生丽贝卡破碎的心后，她决定要惩罚舞蹈老师。Leo是时候长大了...没有工作，Leo没钱支付账单。目前唯一的工作机会是路德维希的舞蹈学校在找舞蹈老师，但广告专门找一老年女性舞蹈老师！由于没有任何损失，利奥决定去了。舍弃自己的面子，他请一位化妆师朋友帮他改造成“莱奥诺拉”，为他找工作。果然，“她”的决心和魅力迅速赢得了学校的所有者以及桑德拉施密特——工作室的服务生和管家的喜欢。桑德拉，一个甜美，与九岁大的女儿在一起的单身母亲，正在秘密与英俊的舞蹈老师马可交往，尽管他几乎不关心她。桑德拉会喜欢马可是为了成为他即将到来的舞蹈比赛的舞伴，但她的老板永远也不会允许。无论如何，事实证明，马可已经有一个同伴，Leo震惊地看到——丽贝卡，他的前女友...当桑德拉得知“莱奥诺拉”目前无家可归，她为他提供了一个栖身之地...阿静是夜总会女公关，虽然每日迎来送往，但内心仍渴望遇上一个真心相向的意中人，最后，她遇上了一个杀手，并誓言完成手上工作后便带她离去，可惜天意弄人……电影讲述了刚参加工作的心理医生玛丽，希望治愈患有严重心理疾病的杀人犯马克，却引发马克继续杀人，玛丽最终意识到自己的错误，及时觉醒并解救了即将被马克杀死的亚力山德拉。玛丽遇到的第一个病人就是马克，目睹了主治医生亚力山德拉对待马克的态度后，在强烈的同情心和职业道德的驱使下，玛丽决定用自己的方式拯救马克。但她的行为违反了院方规定，被发现后，医院决定开除她，救人心切的玛丽在情急之下，私自释放了马克，并和他一起逃至小旅馆，此时她才渐渐发现，马克已病入膏肓，她根本无法控制他，在杀害了旅馆前台小姐后，马克又将黑手伸向了亚力山德拉……故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合，他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹ChristophWaltz饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？1944年末，纳粹党发动了一场战役，一支美国坦克部队被困在敌人后方。盟军行动阿登愤怒即将开始，当坦克指挥官移动到附近的孤儿院，拯救无辜的孩子们。经过与一十一（神木隆之介饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明饰）随女儿小润（森山树饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕……本片为SPEC系列完结篇的前篇。