妖后干政，祸乱中原，皇帝生命岌岌可危，太子年幼，尚不能安定天下。外表风流不羁，实则精忠为国的年轻太傅苏染，为了保护落入妖后手中的国家，以及未来的皇帝，他决定找到传说中能够打倒妖后—阴阳家司空明月的赤霄剑。苏染命令下属月影保护皇帝，自己和青梅竹马紫寒踏上了前往“幽灵山庄”，寻找“赤霄剑”的旅程。经过重重考验，紫寒意识到原来苏染就是墨家的传人，而赤霄剑，就是苏染父亲联合一众墨家长老共同打造。到达山庄的二人与山庄长老之子池霖会和，前往赤霄剑的埋藏地。因为妇产科护士坦承12年前将有钱中产阶级的Quesnoy家的男孩与下层阶级Groselle（北非移民）家的女孩掉包，现在Quesnoy不想交还女儿，还想把儿子Momo买过来。Momo是在粗野恶劣的家庭环境中长大的早熟聪明圆滑小惯窃，但是他到了Quesnoy家却把他们弄得鸡犬不宁。　　这是一部社会讽刺剧，对有钱阶级和没钱阶级同时进行炮轰。故事讲一个护士跟上司有染，曾故意将两个初生婴儿调包。12年后，上司的妻子去世，但他不愿跟情妇结婚，于是她大爆调包秘密，使两户贫富差距相当明显的家庭陷入各自的危机。富家愿意把自己孩子接回去，穷的那家则拼命敲诈；穷家女儿回到富家后，将很多以前的习惯带了过去；富家的女儿对自己亲身父母颇为好奇，但他们却并不想把她领回去。在非洲游历了一圈之后，纽约中央公园的四位明星们继续着回到纽约，回到中央公园的旅程。不过，只要旅途中有猩猩和那群企鹅的“帮忙”，旅程就没有想象中的那么顺利。在蒙特卡洛的一家赌场里，由于大家的耍宝，大闹赌场，进而招致了心狠手辣的动物管理局上尉杜波依斯（弗兰西斯·麦克多蒙德FrancesMcDormand配音）的围追堵截。为了逃过追捕，大家逃进了一个在欧洲进行巡回演出的马戏团。在马戏团里，大家延续着“马达加斯加”式的幽默，笑料百出。虽然，欧洲这一路上的旅行并不顺利，不断受到杜波依斯上尉的追捕威胁，不过大家一直怀揣着回到纽约，回到纽约中央公园的梦想。在马戏团，还帮助了东北虎维塔利（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston配音）、美洲虎吉亚（杰西卡·查斯坦JessicaChastain配音）以及海狮斯蒂芬诺（马丁·肖特MartinShort配音）重拾对马戏表演的信心。三少爷历尽千辛万苦终于从梦魇中解脱，并且告别了缠身多日的牢笼。三少爷对于久违了的香车美女烈酒舞池早已经不能自已，回到家中他立刻找来了生前一起纸醉金迷的狐朋狗友，又厮混在一起。可就在他大肆庆祝之际梦魇再度现身。而且这次来者不善，那么三少爷明明重新获得了新生，以前折磨三少爷的冤家债主原本与其相安无事即可，却为何再度杀到？原来，由于三少爷未按约定在收集真爱之泪的同时找出毒害自己的真凶，没能按照约定完成任务，害对方在手下失了面子，于是乎大为光火；与此同时冤家此行还有一个目的，作为惩罚，他会在七日后再次带三少爷回到此前的梦魇牢笼，也就是说三少爷的“重生”即将无效,接下来又将踏上寻找真凶之路……故事发生在十九世纪的德国，文艺复兴和浪漫主义的狂潮席卷而来，举国上下都弥漫着激烈而又狂热的气氛。克拉拉（马蒂娜·戈黛特MartinaGedeck饰）就生活在这样一种充满了艺术气息的环境中。克拉拉是一名音乐艺术家，成名很早的她年仅11岁便举行了自己的独奏会。　　在和舒曼（帕斯卡·格里高利PascalGreggory饰）结婚后，克拉拉举家迁往了杜塞尔多夫定居，在那里，克拉拉和勃拉姆斯（马立克·兹迪MalikZidi饰）相遇了。对于克拉拉来说，婚后的生活并不如意，经济的拮据和多病的丈夫让她肩负着巨大的压力，而克拉拉对于音乐的热爱又不允许她将其放弃全身心的投入到家庭之中。在分裂而又痛苦的生活中，只有勃拉姆斯的存在能够让她感到温暖和快乐。著名女编剧丽莉安．海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕，在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗．卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖，他和妻子蓓蒂．戴维丝可以在华盛顿的新环境中得到安全的生活，不料同样受到纳粹间谍的监视困扰。导演赫曼．沙姆林从心理层面来反映战时美国民众反法西斯的面貌，以下个动人的故事提醒观众“匪谍就在你身边\"，可以说是一部艺术性的政策片。曾获奥斯卡最佳男主角奖。