本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......太平村是个美丽的村庄，村子通往县城的仅有一条坑坑洼洼的柏油路。水根在路边有个简易的修理站，修理来往的摩托车。他有个梦想就是可以拥有一辆属于自己的摩托车，载着小雪兜风。小雪是村小的教师，班上有一群淘气又聪明的孩子。课上大家尊敬地称呼她老师，课下大家都亲切地称她为姐姐。水根和小雪从小一起长大，感情非常深厚。长大后，水根与小雪顺理成章的走到一起，水根和小时候的玩伴大为相约一起举行婚礼，再过不了多久他们就要结婚了。一天晚上，路上过往的一辆摩托车发生故障到水根的修理站维修，车主是个摄影爱好者。对眼前的美景流连忘返，想在村里多留几天拍些风景。水根熬了个通宵把车修好，天刚亮他就去找小雪，小雪在学校带着孩子们早煅练，他抱起小雪坐在摩托上，水根缓缓地开着车，车后跟着一群兴奋的孩子还有小雪家的土狗。水根越开越快，就在这时意外发生了。车翻到深沟里。摩托车整个压在水根的右腿上。他们被送往医院，医生说要把水根的腿截肢，否则会有生命危险。小雪只受了些皮外伤，调养几天就能回家。这时离他们的婚期越来越近了。因为这次意外，小雪父母都极力反对这桩婚事，于是他们就把小雪锁在房间里。小雪明白对于水根她背负着一份责任。她通过班上学生的帮助逃出了家门，去了医院。水根六岁丧父，家里只有年迈的母亲。白天小雪给孩子们上课，晚上照顾水根，为他擦身喂饭，还做一些手工赚些零钱。这一切水根的母亲都看在眼里，虽然小雪极力拒绝，但是水根母亲还是把家传的戒指戴在小雪的手上。和大为约定的婚期到了，而水根的婚事因腿还没完全康复只能推迟举行，小雪一人去参加了大为的婚礼。路上，她感到了身体强烈的疼痛，但她还是强打着精神。婚礼很隆重，那天，大为等人很受小雪感动，大家都主动借钱给小雪。晚上，小雪回到医院，给水根带去了大为家的饭菜。水根边吃边开始流泪。他决定等自己病好了就还小雪自由让她去找寻幸福。几周后，水根出院，他努力说服自己去接受小雪即将会离开他，却没想到小雪却主动提出了择日完婚。小雪还是像往常一样给学生上课，虽然他们还没有结婚，但她还是帮水根家做些家务。这些天，小雪的身体越来越差。有一回，她在水根家做饭时突然感到疼痛难耐，水根母亲陪着她去医院检查，原来小雪得了子宫颈腺癌。水根母亲没有多少文化，医生解释说子宫颈腺癌是种处女也会得的恶性肿瘤，必须切除子宫以延长生命。而切除子宫就导致无法生育。在回家的路上水根母亲就暗下决心，一定要阻止这门亲事。于是她回到家，对水根谎称一个远房亲戚在城里可以介绍工作。水根根本不知小雪已生病住院，于是他去了城里。而这一去就是半个月，小雪一直郁郁寡欢为什么水根没有去看她。而被水根的母亲告知水根去远房姑妈那相亲去了，小雪就觉得痛不欲生。此时，水根从城里回来，他去小雪家找小雪却被其父母赶了出来，他一头雾水，而小雪却一直想跟水根谈谈，就不顾父母的阻拦去了水根的修车部，之前的误会解除，那一夜他们依偎在一起，小雪非常喜欢孩子，她想跟上天赌一把，她早已在心里做好抉择，她想为水根生个孩子让他们的爱情延续，也算是她自己生命的延续，于是她和水根发生了关系。之后小雪告诉水根自己得了子宫颈腺癌，要把子宫切除才能保住生命，但是她又想要个孩子。水根知道后骂小雪傻，于是他想带着小雪去医院复诊……在一个荒无人烟的小岛上，不善于和人沟通的汉克对人生早已绝望，于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻，一具尸体漂到沙滩上。该尸体臭屁连天，虽然苍白浮肿，却似乎有生命一般。汉克大喜过望，为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是，曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀，帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸多现实问题。曼尼的出现为汉克打开新世界的大门，死神似乎就此遁去。失败者汉克拥抱着属于他的奇幻的世界。汉克与曼尼，这对古怪的朋友启程踏上一段不寻常的旅途……虽然与父亲关系疏离，但毕竟母亲溺爱，家境富裕，又长得漂亮艳丽，利娜（北川景子饰）本来有着令人羡慕的身世。然而在利娜眼中，所有人都是不可信任，友谊只是一种利用关系。傲慢冷漠的她夜夜流连在声色场上，与他人喧嚣而孤独的狂欢。在人群中突然倒下的利娜，在病床上醒来，耳边传来了噩耗。她患病，必须做手术，切除左胸。作为一个曾经那么骄傲的女生，利娜的生活滑入深渊。就连说过绵绵情话的男人，如今也转身而去。小学同学真纪的出现，让这两个女孩的生命有了交集，利娜心中的“朋友”的定义，也从这一刻起开始改变。兔八哥系列全员都将出现在这个全新的动画冒险旅程中。冒险始于一种非常罕见的，同时也是高度危险的欧库塔花，当美丽的香水销售女孩萝拉兔子因为工作出问题而被老板炒了鱿鱼，没有工作的她独自打车回家。路上她遇到了兔八哥司机，由于忘了带钱萝拉请求司机在她家楼下等她回家拿钱。这个时候房东出游回来了，把欧库塔花当做礼物送给萝拉，她万分高兴，甚至还想用这种神奇的花制作香水……刘邦自得韩信为大将后，几场大战，既出汉中，又定三秦，刘邦立时雄心大起，决定亲自征兵，出战彭城，和项羽一决高下，而这时项家军正被齐国田荣、田广所纠缠，不能派兵回守，结果竟为刘邦顺利攻入彭城，刘邦入了彭城，接回被协作人质的太公和吕雉母子等人，但却被胜利冲昏头脑，竟和卢绾等人在彭城中追逐声色，谁知道危机却已经迫在眉睫，项羽得知彭城陷落，虞姬不知所踪之消息，急痛攻心，决定带三万兵马，马不停蹄地回攻彭城，刘邦仍未知道利害所在，只估计项羽军不能三日内赶到彭城，谁知项羽果真带军连夜攻回彭城，把刘邦汉军杀得落花流水，大批汉军损失在濉水，而吕雉和太公又再次被捉为人质，被迫留在楚营。在逃命过程中，刘邦为了自救，更几次把一对儿女拋下车，幸为忠心耿耿的夏侯婴几次救回，刘邦大怒意欲一剑杀向夏侯婴，夏侯婴拼死说不欲汉王做后悔之事，才激醒了刘邦的意志，也保住了汉室命脉，几经辛苦，刘邦才逃回栎阳，得萧何的军援粮草，又得到韩信收编的汉军新旅，刘邦重整旗鼓，再向中原出发，两方为争夺荥阳和彭城这两个军家必争之地，一直拉锯不前，打了多年战仗，楚项羽和汉刘邦两雄相争的局面始成。而在彭城的吕后，已是大不如前，不再受项羽优待，幸得虞姬仁厚，才保住一条性命，吕后也知自己凶多吉少，便命审食其送血书到刘邦帐中，要求刘邦不忘誓约，定要把儿子封作太子，刘邦感念夫妻情义，终在乐阳封了刘盈为太子，完成了吕后的心愿，也因为有感父妻都在项羽手中，刘邦竟愿意与项羽达成和议，把打了几年的荥阳对峙，作一个了结。