厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关的那只龙。这部反映少男少女情感和生活的影片，以艾瑞妮、肥妹和小婷这几个调皮的女生常作弄男生展开剧情，但当艾瑞妮喜欢上彼得并发现他其实与小婷已两相交好时，随着她心情的失落，剧情调子的推展也开始令人有所咀嚼和思索，对青少年的心理活动有细腻的刻划。一个关于灾难来临时，温暖传递的故事！\n一个关于地震发生后，亲人重逢的故事！\n一个关于全体民众用大爱彰显民族精神的故事！\n一个关于各级政府用行动诠释以人为本执政理念的故事！女大学生凡伦黛为了考取教师资格，废寝忘食的用功，有天为了舒解紧张的心情去滑雪，不料在那遇见了音乐家爱德华，他俩一见锺情，好在考前一纾生理上的压抑，关系仅止于男欢女爱，不会触及感情，然而她却没算到仅有一夜价值的男子在天生的魅力油然情愫非理所能控制。尼德焦躁、狂热、冲动，为音乐而活，在夜总会演奏为生，他俩很难得见面，只有深夜相互藉电话诉情。分秒必争闪电幽会，产生多少柔情，多少泪，不料电话掀起大风波，凡伦黛痛心想与他分手，但爱德华虽过去放荡不羁，他忍不住跑到凡伦黛考场，她看到他憔悴的样子，发现真心爱他，于是俩人相拥于阳光下。他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。