福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…小男孩莫里兹热爱足球，但由于父母离异，他不得不远离家乡，跟随对足球毫无感觉的母亲一起搬到了新的城市。在这里，莫里兹结识了在街头踢球的热情的新朋友们，穆罕默德兄弟、埃内、基什和有些怪异的亚历克斯，以及马克的妹妹卡特里娜。他们组织了自己的球队......天才程序员基里尔为公司完成重要项目，成功为公司制作出虚拟的世界。但就在他准备收获名誉与金钱时，现实世界却突然面目全非。面对陌生的一切，他必须找到办法回到自己所熟知的现实之中。这是炳宪的梦想成为一名电影导演。经历了很多的痛苦，但却还一直坚持着自己的梦想。在车臣战争期间，两个俄罗斯士兵迷了路，于是他们抓了一个当地的年轻人作为自己的向导，想早日走回安全地区。但在途中，三人之间的关系产生了变化……劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。