陈涛涛是一名普通高中生，有着青春期里所有的烦恼，与家长不和、学习成绩不好、受青年班主任王老师的冷眼和大块头同学和不良少年的欺负、不能进入自己喜爱的足球队以及从来不敢正视自己暗恋的女神。陈涛涛期望着改变这一切。一天，虽然张小帆心情低落却依然帮助了一位神秘老人，又碰巧横眉冷对的王老师，陈涛涛在酒精的催化下，和王老师发生口角，都要求对方换位考虑问题。这时，正如他们所愿，两人灵魂产生了互换。变成王老师的陈涛涛虽得意一时但发现生活中的处处不便，于是陈涛涛和王老师达成一致定要想办法做回自己。在神秘老人的点拨下，通过二人的相互帮助、理解和共同努力，最终将灵魂换了回来。此时，陈涛涛和王老师在学业、爱情以及亲情中也分别得到不小的收获。单纯的亚发与风骚迷人的Cat结婚后，感情开始不大好。因此，决定带Cat到耶加达再渡蜜月，望能重收旧好，然而，抵达后，二人仍常为小事争执。一日，当他们正在沙滩争吵时，刚有两名商人带着一批钻石经过，突然警察赶至，两名商人见状立即慌惺逃去，混乱中，有两粒钻石落在发与Cat手上。当发与Cat发现钻石后，开心不巳，然而却互相隐瞒对方。同时，该两名商人亦派了龙兄来寻回钻石。发与Cat得悉此事，便决定合力保...查宾是一个孤独的孩子，从小失去双亲的他每天跟苏沙婆婆相依为命。男孩有点自闭，喜欢跟小狗布鲁诺说话，喜欢独自骑单车。美丽都三姊妹的歌声陪伴他们过着平静日子。终于，婆婆看出了查宾单车方面的天分，要把他培养成才，于是风雨不改的陪孩子训练。查宾终于可以参加环法自行车大赛了。然而却因为黑手党要控制赛果而出了意外，查宾和其他两个选手被歹徒挟持到了美丽都。婆婆奋不顾身，带着布鲁诺坐上颠簸的小船，前往搭救她的孙子。在流落他乡的街头，婆婆遇上了美丽都三姐妹，她们一起投入到拯救小查宾的队伍当中。爷爷是西部开拓史中的老英雄，常惋惜美国拓荒精神不再，子孙无一承担其当年心志者，遂每日重复讲着当年种种，以期籍此延续使拓荒精神长存；铁家主人为了妻子而离开城市过着牧场的生活，身心无法适应溶入，常当自己在家中的陌生客，只有在妻子的鼓励下离家深思；家中长工比利为汤姆的偶像，但在小红驹重病时，比利亦感回天乏术，汤姆初尝生离死别且对比利幻想破灭……廉政公署一宗经历多年调查的严重非法内销行贿案件，竟因首被告理达贸易集团负责人陈超群弃保潜逃，以及唯一重要证人兼举报者，理达的前任财务总监许植尧缺席出庭作证，导致法庭勒令延审一星期！为了7天后案件顺利重审，ICAC展开全面行动。负责此案的队长陈敬慈和负责寻找证人的江雪儿原是廉政公署一对恩爱夫妻，如今已分居多时，为了案件不得不联手合作。在抓捕陈超群和寻找许植尧的过程中两人都意外发现他们背后隐藏的另一重身份。一个谜团的解开是另一个谜团的开启，背后的阴谋远远超出所有人的想象，烟幕笼罩下光明之路在何方？奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。