一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的失业及爱情。小玲（李燕燕饰）自小父母离异，母亲希望深造，因此带着她移民，落魄的父亲则带着弟弟留在香港，姐弟两个哭着分开，一别多年。长大后回到香港的小玲始终牵挂弟弟和父亲，却打听不到两个人任何讯息。恰好小玲男友杨光（艾迪饰）在做社工，最近帮助一个名叫丁天生（严秋华饰）的跛脚少年，在少年家里发现小玲一家四口的照片。认准天生是小玲失散的弟弟丁当，杨光想促使姐弟重逢，并且帮助丁天生重新接受教育，脱离颠簸流离的生活，但丁天生非常倔强，不肯与姐姐和母亲相认。此时丁天生的父亲已经身患肺病住在疗养院，天生去看他时，总会带着忌廉汽水与鲜奶，两人一起兑起来喝，这是从小父亲带给他的美味。父子俩的多年境遇，让天生始终无法原谅抛弃他们的母亲……1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃(刘斌饰)和白海旺(张云饰)的女儿白秀兰(张继权饰)相恋。红军地下工作者老李(裴然饰)给大家带来了喜讯——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩护了老李,但他的羊却被抢走了两只。地主张瑞堂(白龙饰)遇他赔债,要枪毙他,还抓走了白秀兰。成宝娃参加了游击队。在战斗中成宝娃打死了地主,救出了白海旺。为了保卫好光景,成宝娃和白秀兰参加了红军。瘫痪在床的大伯和同村小卖店老板以及女大学生为保护留守儿童小辉的幼小心灵，共同编织亡母再外打工的美丽谎言。杰夫·道森（贾利·古柏）是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友，沃德“帕科”康威（安东尼·昆）。不幸的是，杰夫，帕科的妻子是一个坏消息，吃人的玛丽娜（芭芭拉·斯坦威克），几年前和情人跑了，现在杰夫爱上了另外一个女人。四个傻小子小龙、小彪，小宝还有小华，因为他们的师傅关系不和，四小子在生活中也处处争相不让，互相捉弄对方。直到遇到聪明可爱的迷糊姐姐和善良可爱的妹妹小霞。迷糊姐姐因为一系列误会而惹上了麻烦，这时候四个小子舍弃前嫌为救姐妹俩，除奸惩恶，欢乐不断笑话百出……