在城市的边缘，有一个无人管理的地方,称为第8区。里面鱼龙混杂,三教九流无不在其中,他们干着黄、赌、毒等勾当，看似混乱的社会，却也有着自己的秩序。故事围绕一个假释犯假释期的最后几天展开。美莲妮刚与男朋友分手，继而搬去费城重新开始过，她找到一份临时的秘书工作，公司总裁汤对她爱护有嘉，亦开始展开追求。汤原来是一名有妇之夫，他的妻子聘请一名私家侦探监视其夫的一举一动，汤突然被发现倒毙在一所住所，美莲妮嫌疑最大，而没有人相信她是无辜的。美莲妮想证明清白，她惟有自己赤手捉拿真凶。Stone,amartialartsteacherandavidBruceLeefan,iscrushedwhenhelearnsofhishero'ssuddendeath.Afteranightoftryingtodrinkhimselfoutofhisdepression,StonereceivesavisionofLeeinstructinghimtoinvestigatethecircumstancesofmaster'sdeath.StonesoonfindsthatLeewasthevictimoffoulplay,andquicklyputsintoactionhisplanforbringingthemurdererstojustice.1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。\n在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。\n胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。