故事发生地主要设定在印第安纳州的一个小镇上，身为高中生的主人公们，再有一年就将毕业离校。他们在这最后的日子里，有着各自的烦恼与期待，有的渴望去大城市闯荡，有的希望能交个女朋友，有的则在为未来的奖学金发愁。被影片聚焦的少年们在这所学校中，尽情享受着他们的苦乐年华……2019年，一场神秘的鼠疫在全球各地爆发，人类几近灭绝，活下来的，绝大部分变成了嗜血为生的吸血鬼，剩下人口少得可怜的人类，四处躲避吸血鬼与瘟疫的侵蚀，而吸血鬼则堂而皇之的成为了文明的主宰，国家的政府高层、军队、知识分子……都已经是长着獠牙的吸血鬼。随着正常人类的日益减少，吸血鬼开始不得不面对一个严峻的问题，以人类的鲜血作为唯一养料来源的吸血鬼，必须把人类像珍稀动物一样保护起来，否则吸血鬼也将随人类一起灭亡。爱德华·多尔顿（伊桑·霍克饰）是一名高级研究员，他在一家大型企业里工作，老板则是地球上富可敌国的吸血鬼查尔斯·布罗姆利（山姆·尼尔饰），布罗姆利希望能够找到替代血液的供给品，摆脱目前的吸血鬼族群所面临的困境，同时给自己带来丰厚的利润，而爱德华也有着自己的信念，当他遇上奥德丽·班尼特（克劳蒂娅·卡万饰）之后，在她身上，研究取得了突破性的进展；而人类方面，一个神秘的退伍军人艾维斯（威廉·达福饰）也有着一个特殊的使命需要爱德华完成。周旋在人类、吸血鬼与瘟疫当中的爱德华，发现自己被数个阴谋所笼罩，每走一步都艰险万分。1967年的夏天，突尼斯拉葛列特的旅游胜地海滩，三个17岁的女孩：Gigi，西西里人、信奉天主；Meriem，突尼斯与阿拉伯混血儿；Tina，法国犹太人。她们都想趁此夏天体验自己的第一次，作为对家人的挑战。她们的父亲Youssef、Jojo和Giuseppe彼此都是老朋友，他们的友谊因各自的女儿而遭受严峻的考验……罗曼因为跑错墓地而错过了爷爷的葬礼。孤身一人的奶奶玛德琳在公寓摔倒住院。罗曼的父亲米歇尔认为玛德琳不便独自生活，于是将她送往养老院。懂事的罗曼经常看望玛德琳，他发现住在养老院的玛德琳终日郁郁寡欢。一天，罗曼在陪同玛德琳参加一场葬礼时对女孩路易斯一见钟情，然而两人没有留下联系方式。葬礼结束，玛德琳希望回去自己的公寓，却发现公寓早已被米歇尔变卖。失魂落魄的她回到养老院不久便悄然离开。得知玛德琳失踪的米歇尔自责不已，直到收到玛德琳从诺曼底寄来的明信片才放下心来。因为担心奶奶的安全，罗曼即刻动身前往诺曼底。他在陪伴玛德琳重回年少时因为战争被迫离开的学校时，再次遇到路易斯。心满意足的玛德琳在与小朋友度过开心的一天后与世长辞。葬礼上，路易斯因为跑错墓地而错过，当她赶来时，看到等在那里的罗曼，二人相视一笑，一起离开。被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编，为霍比特人系列的最后一部默默无名的英国特工Eye（EwanMcGregor饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。谜一样的故事，有着谜一样的结局。