牛仔时代的美国。一个男人和四个女人的故事。一个Sheriff和一个女老千，一个女精神病，一个谋杀亲夫者还有一个害怕天会塌下来的女画家。故事围绕一个假释犯假释期的最后几天展开。歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……马良离婚了，他到另一个城市找好友徐戍散心，不料徐戍刚失恋，两个哥们一起沉沦。后来遇到一个女人，改变了马良的生活，也最终改变了徐戍的生活。武岛直贵是一名沉默寡言的青年，工厂里的可爱女工同事由美子总对他示好，可他还是无动于衷。原来直贵的哥哥刚志为了能让直贵念大学，在入室行窃时失手杀了人，因此被判无期徒刑，刚志在狱中的唯一寄托就是弟弟的来信，直贵饱受屈辱变得自卑内向，还放弃了想要成为搞笑艺人的梦想。由于哥哥的事，让大家都对他戴上了有色眼镜，受到歧视的直贵不得不频频换工作，但是由美子从没有放弃对直贵的追求，终于直贵被感动与由美子结成了夫妻。可是就算低调做人一家人还是受到排斥，连他们的孩子也不能幸免。于是直贵决定彻底与哥哥断绝书信，可是血浓于水的亲情是能轻易割舍的吗？20世界50年代在一个偏僻的苏格兰岛，一个30岁的女人的故事。。。