影片讲述一个欧洲骗子和她儿子的故事，他们来到奥克拉荷马州，奥利弗依靠自己的骗技进行了一次又一次冒险，她极力想摆脱过去的生活，给儿子美好的未来，在离开她所爱的人与给儿子博比美好未来之间，她必须做出决定。故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前用魔法漩涡劫走了米拉。慌乱之后，鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主，经过一系列奇妙生物的“助攻”后克服了重重障碍，最终战胜了邪恶魔法，与公主幸福的生活在一起。七岁的小女孩有了一位叫Arlo的新朋友：一只有思想喜欢打嗝的小猪。九十岁的老记者（MarcoAntonioTreviño饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（GeraldineChaplin饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（AlejandraBarros饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……由“宙斯”领导的一个跨星球的神秘军事组织，利用DNA细胞变异技术，把强风（安志杰饰）的身体改造成超越人类的极限杀人武器“强化人”，以达到控制宇宙的目的。强风不愿成为杀人武器，逃回地球并化身黑侠。但他必须在体内基因变异过程完成之前复原，否则性命不保。他尝试求助地球上知名的生物遗传学家，但与此同时，他们都遭到了“宙斯”旗下另一个终极“强化人”郎博士的追杀……一个为美国海军工作的蛙人潜入了埋藏的财宝。