罗伯特上校正在进行一次“城市肃清”行动。在法律之外，他独自单挑各种势力，从街头混混到高层政客。然而这种行动却越发激进，却造成了警局的困扰，罗伯特以前的士兵威廉姆斯决定联合当地警局，将一发不可收拾的罗伯特拉回正轨，绳之以法。当一场矿难无情的降临在阿帕拉契山下的一座煤矿小城，三个迥然不同的当地人却因此莫名其妙地被卷入了复杂的秘密漩涡。阿莫斯·詹金斯，唯一的矿难幸存者，却成为调查过程的焦点。随着越来越多的对于谁来对这场灾难负责的疑问，一位煤矿高级主管的儿子失踪了。孩子的母亲戴安和他丈夫比尔遍寻无果，两个人也因此彼此疏远。最后他们只好向当地教堂寻求帮助，在教堂她发现阿莫斯是一个令人欣慰的朋友，她还见到了她儿子的同学欧文·布里格斯，她知道这个人在她的儿子失踪的时候曾经出现过。1930年代，江西苏区。江猛子（张伐饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿（孙羽饰）找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......刘晓丽考取了大学生村官，分配到丹阳村担任村主任助理。上任伊始便着手移民工作，丹阳村早就因为移民的事闹得不可开交，村里分成赞成和反对两派，农村基础关系复杂，工作很难展开。经过一系列的繁杂工作，刘晓丽坚持了下来，并自我分析，改变工作方式，以真诚打动了村民们，让移民反对者在补偿协议上签了字。渠首的丹阳村，在南水北调中线工程移民问题上，奏起了快乐的凯歌。有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚，因而对儿子百般虐待。有一天，卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热，一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后，卡尔又回到镇上，所有人都不把他当正常人看待，这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能，卡尔找到了工作，而且还认识了真心待他的男孩弗兰克，进而还熟悉了他的家庭。但是，弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友，他动不动就大打出手，其恶霸行为搅得全家不得安宁。卡尔决定不惜代价为弗兰克解决问题......街头卖艺的阿叔爱上大明星，阿叔在一家古董店买了个沙漏，神奇的沙漏让他的进入自己的梦境成为大导演，并和大明星同居相爱。而大明星却认为这是现实，自己的梦境是导演，现实中是街头卖艺的大叔。现实与梦境变的模糊不清。