公元1584年，纳黎萱宣布暹罗脱离缅甸独立，建国暹罗。莽应理（缅甸东吁王朝君主）得知此消息，即派帕信将军出兵三塔关（今泰国缅甸边境）联合清迈国王纳塔蒙梭一起出兵南下，欲使得阿育达耶能继续在其统治之内，纳黎萱在都城外派大将扎戈里率水兵出征迎战，于素攀（今泰国素攀府）击溃莽应里的水兵。另一方面，纳黎萱将清迈王纳塔蒙梭的军队诱骗至土邦格里两面夹击，纳塔蒙梭军队被打散，狼狈而逃。纳黎萱的威信也逐渐地深入民心，然而争权之势并没有就此作罢，纳黎萱也面临着更为激烈的挑战。纳黎萱亲自上阵，然而在这次浴血奋战中纳黎萱身负重伤，生命危在旦夕。在此期间，儿时的玩伴阿廷也死于敌军之手。纳黎萱恢复神智之后获此噩耗，悲痛至极，决定与敌军拼死一战，最终为兄弟报仇，战胜敌军。为了拯救关门大吉的歌剧院，在歌剧院长大的女孩肯德尔让风尚合唱团的成员重新团聚，并且在她们最初的舞台上做一场圣诞表演。继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，使用法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告讲述80年代生人的一个男孩，从出生未见过父母，和爷爷奶奶一起在农村生活，长大后父母接他回城市里和父母产生了很多矛盾和隔阂，童年的无忧快乐和成年的矛盾构成了鲜明的对比。香港自金融风暴后，经济虽渐有起色，但一般小市民仍未能切实地感受得到。娱乐消费，百物胜腾贵，港人兴起往邻近物价较廉的深圳购物消闲。不论男女老幼，顿成风气，特别一班失学无业的边缘少年，三五成群，流连于各大小的士高内，沉沦于酒精及药物等之毒害。一时间各夜市大收旺场,众古惑仔更把握时机，大量推出不同种类的迷幻药物，而最受欢迎的药丸俗称K仔。三哥是香港古惑仔，一向在深圳都很吃得开，的士高开完一间又一间，意气风发，买丸仔简直是明目张胆，并派得力助手亚虎四处招摇，除招揽新力军做拆家外，将地盘伸展，令其对头人Lisa姐不满，多次为利益问题谈判而谈不拢，但碍于公安队队长郭子聪对两虎视眈眈，三哥为唯有暂且收敛，Lisa亦适事宁人以和为贵。其实Lisa姐对虎之胆色及办事能力甚欣赏，欲邀加盟其下。虎虽佩服Lisa姐之魄力及诚意，但虎对效力女性其下感有辱于江湖，且一向义字当头，盲目崇拜三哥，虽对卖K不大欢喜，仍效忠三哥。