十一世纪末期,罗马教皇组织了一支十字军对抗占领圣城耶路撒冷的撒拉逊人.三个年轻的好朋友理查德,彼德和安德鲁一起加入了十字军.这三人有着不同的背景,安德鲁是个牧羊人,彼德是个可怜的铸钟者,是一个信基督教的女人和一个撒拉逊男人的私生子,理查德是奥罗卡斯特的男爵威廉的儿子,男爵被与他敌对的兄弟谋杀了.十字军使用的暴力方法很快使得三个朋友之间产生分歧,在对犹太寺庙的血腥攻击之后,他们三人分道扬镳,安德鲁仍然追随十字军,而彼德和理查德则在耶路撒冷陪伴犹太女人雷切尔,她的老师,一位犹太学者,在十字军进攻中被杀害了……时光飞逝，当年的小飞侠彼得·潘（RobinWilliams罗宾·威廉姆斯饰）已长大成人，成为一名出色能干的律师。他与儿时的女伴温蒂（玛吉·史密斯MaggieSmith饰）的孙女结婚，并育有两个可爱的孩子。一家人在现实世界中幸福温馨，其乐融融。此时的彼得已忘记了自己小飞侠的身份，以及曾在梦幻岛上那惊险和快乐的时光。在带着妻儿探望祖母的路上，邪恶的铁钩船长（DustinHoffman达斯汀•霍夫曼饰）竟然再次出现，并虏去了他们的孩子。焦急的彼得手足无措，为了拯救孩子，他必须尽快找回小飞侠的身份，回到梦幻岛与宿敌决一雌雄……半熟，是对青春期最合理的定义，它是梦开始的地方，没有深思熟虑，只有最单纯的坚定，然而，在这个充满意外的年纪，未来似乎变得很具体，又有着无限的可能性。这个故事里有女汉子与呆萌校草的啼笑初恋，有四朵姐妹花的袍泽之谊，也有学霸乖乖女与双胞胎才子的意乱情迷，他们躁动的热情在循规蹈矩的理智中突围，写成一首欢笑与痛，梦想与爱的青春禁曲。也许，半熟与成熟之间，只差那次铤而走险的“叛逆”。庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。\n　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……露比的男友三文鱼在他俩渡假的翌日告知她丢失了38万贼款，但在一小时之后，当地的黑道大哥盲成就会来取回这笔贼款，人生路不熟的露比于是找她以前的死党智慧帮手，但是智慧却出卖了露比，害她险些被杀，一分一秒地过，在无计可施之下，露比唯有拿了2万元到私人赌场搏一搏。在高华大学变异的经历总在重演，关于军方通缉的亦围绕在脑海，科学家BruceBanner就在这样的梦魇下在巴西一边控制着体内的伽马辐射带来的异常，一边努力和纽约的蓝先生寻求解决办法.\n在汽水生产厂房的他一日不小心割伤手指，让血滴入了汽水瓶，远销到美国的这瓶汽水暴露了他的行踪。美国军方穷尽能力追捕他，还找来求胜心切的英国霹雳将军EmilBlonsky。被逼到绝路的Bruce变身为绿巨人，Emil和其他军人都大吃一惊。为了亲手擒住Bruce，Emil建议给自己注入可使基因变异的样本。\nBruce在美国隐匿时遇到旧女友BettyRoss，Betty义无反顾地站在他一边，同时发现，她拥有令他体内绿巨人安稳的力量。\n那边Emil已经被求胜蒙蔽了眼睛，他的寻衅加上美国军方极度想利用Bruce体内异能作为残暴行径的决心，一场大战已经避无可避。