时间已经过去了七年，外星怪兽已经冲破了禁区封锁，拓展到世界各地。人类不再处于地球食物链的顶端，不得不为生存而挣扎。为了保护美国的利益，很多士兵被派往了国外与外星怪兽作战，但取得这场战争的胜利希望渺茫。诺亚是一名老兵，他新接到一项命令：深入怪兽的核心区去解救一名困在那里的美国大兵，然而这项任务遭遇意外，诺亚的通讯和运输都被切断，队友只剩下一个刚刚从军校毕业、毫无实战经验的小鬼——并且他的兄弟还是诺亚...三年前，李毅的妻子被人杀害后，他隐姓埋名追查凶手。但可惜，三年来始终毫无线索。三年后，李毅的好友周新终于帮他查到杀妻凶手的姓名，但就在两人见面时，周新却被神秘杀手暗杀。临死前，周新交给李毅一个盒子。锦衣卫指挥使纪纲是这次暗杀的主谋，在他得知李毅拿走了关键证据后，转而追杀李毅。另一方面，锦衣卫同知（副指挥使）曹坚也在调查周新死因时将目标锁定在头号嫌疑人李毅身上。站在风口浪尖上的李毅只得一边躲避着纪纲的追杀和曹坚的追捕，一边费尽心血寻找杀妻凶手。WillDormer（阿尔·帕西诺AlPacino饰）与搭档HapEckhart（马丁·唐文MartinDonovan饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llieBurr（希拉里·斯万克HilarySwank饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。　　在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家WalterFinch（罗宾·威廉斯RobinWilliams饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。　　一场心理和良心的对决开始了。怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。兄弟俩一路来到法国南部，准备寻求新的机会大干一票，没想到却卷入了当地犯罪地头蛇的一场风波之中。民国初年某地，意形门掌门金志伟与八封门掌门雷成，为争夺东村龙泉风水宝地的归属权积怨已久。一次擂台比武中，金志伟不敌雷成，落入水中而气急出走。雷成要求金夫人在一个月内交出地契、全家搬出一直居住的龙泉风水宝地。虽然家中几乎都是女眷，但金夫人林艳芳立誓重振意形门声威。钱嘉乐是钱府九代单传的大少爷，家财万贯，老爷和太太希望嘉乐能够好好学习做生意，打理家业，可是他却痴迷于拳术武功。为了达到习武的目的，嘉乐略施苦肉计，父母只好回心转意，答应了他的要求。八封门弟子在雷成的授意下，开始笼络意形门的弟子。遭到拒绝后，甚至出手侮辱金家三小姐家雯，适逢嘉乐赶来出手相救。虽然功夫差强人意，喜欢耍小聪明的嘉乐却有“绝招”在身——用重金收买了八封弟子，救下了家雯等人。意形门内，林艳芳了解了事情经过后，盛情款待嘉乐，嘉乐趁机提出要拜师学武，林欣然接受。接着，在一系列的事件中，嘉乐都是使用一些小伎俩赢得了胜利，师母林艳芳误以为他武功高强，遂将大女儿秀雯嫁给他，还要把掌门之位传给他。新婚之夜，嘉乐逃出新房，径自找到了家雯……几次拼杀中，嘉乐都被八封门弟子打败。正是心灰意冷的时候，一位神秘的蒙面黑衣人开始教授他绝世武功，原来这神秘人就是金志伟……师母对嘉乐的长进大为惊喜。家雯比武招亲的擂台上，雷成前来捣乱，强迫家雯做自己的三姨太，嘉乐及时赶到，他能拯救自己的爱人吗？