故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽约一个好职位时，整个家庭都震惊了。这意味着这个家将不得不离开圣路易和圣路易集市。尽管希曼·梅尔文·琼斯对亲吻女孩过敏，但他通过一次侥幸的电视露面，获得了一个被称为“性感先生”的伟大接吻者的不当名声，并被多情的年轻女性追求。布莱德（BarryBostwick饰）和珍妮（苏珊·萨兰登SusanSarandon饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（TimCurry饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……一百年前，席卷全球的战争让几乎所有的国家都从地球上消失，幸存的人类聚集在破败的芝加哥。新世界的创始者为了谋求永久的和平，将幸存者们分成了无私派、诚实派、无畏派、友好派和博学派。每个派系都有自己专门的社会职责，他们通力合作促进这个世界的进步。美丽女孩碧翠丝出生于无私派家庭，她和其他同龄人一样，将在16岁那年决定自己终身所属的派系。然而测试表明她是一个极为少见的分歧者，碧翠丝不顾测试官的劝阻，毅然选择了无畏派。在这个勇士的集团，她必须和伙伴们接受最为严苛的训练。\n而她所坚守的秘密，也将成为影响其终身的重要因素……1884年，伐木工人巴尼格拉斯哥离开他的真爱，酒吧歌手摩根，迎娶了艾玛路易斯，他老板的女儿。从而巴尼成为木材巨头。但他剥削威斯康辛州的森林，并且不再种植。来自小城镇的女孩白小羽是经济管理毕业的硕士，夏密在法国学习服装设计，回国后一直找不到工作。俩人同一天去到服装设计公司【S&T】应聘；却因为人事部的电脑出错，俩人换了工作，小羽向夏密提出将错就错，不把工作换回来；而对小羽一见钟情的夏密竟然答应。两个人看似一帆风顺，没想到已经身陷一场权利争斗当中——董事长和沙老师为争夺【S&T】的控制权。沙老师把小羽的设计图透露出去，并且把泄密之责嫁祸给小羽。在她陷入人生最低谷的时候，和夏密再次邂逅，俩人相互鼓励，决定联手反击沙老师，拯救【S&T】。