本片是受奥地利剧作家亚瑟·施尼茨勒的《轮舞》的启发，导演费尔南多·梅里尔斯和编剧将原著中摩登又不停变化的螺旋叙事整合成一个故事，通过剧中人物串联起来：他们来自不同的国家和城市，共同讲述在21世纪生动，充满悬念又感人至深的爱情传说。故事起自维也纳，影片美妙的将巴黎，伦敦，布拉迪斯拉发，里约，丹佛和菲尼克斯，不同城市的人们编织出一幅简单却又令人如痴如醉的叙述。明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面，石头拜访天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观，柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观是否与镇南王有勾结，还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。这是一部由国内导演执导的悬疑片，以舞蹈剧团为背景娓娓展开。就在全城触目的大型舞蹈剧《罗拉》公演前夕，星浩舞蹈团的女主角小美离奇死在了化妆间，虽然死状恐怖，然而还是没有引起大家的恐慌，剧团的一众女演员又开始了对主角之位勾心斗角的争夺。最终，年轻漂亮的女演员田脱颖而出，获得了主角之位。这时，导演给了观众一个迷――小美是田原的灯光师男友镇宇的前女友，而镇宇与田又在小美死后先后来到了化妆间。凶手就是他们其中一个？又或者另有其人？在郊区一间密不透风的密室内，光线微弱得几乎成不了直线。一对男女昏迷在地上，而男子肚腹被插上小刀……女子首先苏醒过来，她发觉门被锁上，她从门缝中发现了门外地上有一条钥匙，但她未能把钥匙拉回来。男子终于醒过来了，他感到痛楚之余不忘惧怕。言语间竟然发现彼此失去了记忆。这令两人之间的猜疑有增无减。密室的空气越来越少，女子渐渐失去理智，她决定要把男子身上的小刀拔出并把钥匙取回，结果她成功了！两人朝相反的方向，步履蹒跚地离开房间后来男子发现自己是被绑架的目标人物。他更发现地上一具年轻女性尸体，他想起她是自己的女朋友，男子找回了大部门记忆，他直指女子是绑匪，女子真的是绑匪吗？裘西的职业是一名编辑，可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过，因此她也期盼着属于自己的真爱出现。\n报社为了增加销量，决定让裘西假扮高中生到校园调查，做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄，取笑她是丑小鸭。既然当上记者了，裘西就力求把任务做到最好，于是她一改平日的风格，通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展，也因为遭到排挤，让她做出来的报道也未能满足老板的要求。\n事情还是出现了转机，她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了，裘西与校内的老师森相爱了，老板却要她转为报道校内师生恋的情况……民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱，最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后，世勇加入了中国共产党，并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。