莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……房地产开发商霍尔顿是一个有能力，但是脾气火暴的工作狂。一条环保指令的颁布，可能要使他的梦幻工程遭到毁灭。一个偷车新手想要偷走霍尔顿的保时捷，不料车主人将小偷的胳膊打断。小偷的哥哥罗伯特为弟弟报仇，打开保时捷的车门，没想到被霍尔顿锁在车内。这场猫与老鼠的游戏成为了智慧与勇气的较量。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！1988年的夏天，埃尔文和兰斯，他们的工作单调无聊，就是给一条看上去没有尽头的公路，重新画上路标。兰斯寂寞难捱，他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反，他每天都给远方的女友（兰斯的姐姐）写情书，只要有空，埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路，在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活，共用一辆汽车、争论、打闹，重归于好。整个夏天，他们只见到了一位陌生人，那个是一个神秘的卡车司机，常常带着自己家里酿的酒出现，随即又像他突然出现那样消失不见……人头攒动的法租界闹市街头，一名慌张的男子当街遭人毒杀。老虎探长钟朗\n和美丽女教授于胜男赶到现场，通过缜密的勘察推断出死者身份和受伤情况。令人难以置信的是，押送尸体的车遭到数名持枪蒙面人袭击，不仅尸体被抢走，甚至导致小笼包等几名巡捕遇难。韩非不在身边，钟朗只能和老孔展开调查。与此同时，康华生出现在胜男面前。不久，老孔在江边发现被开肠破肚的死者。顺着残缺的线索，钟朗他们终于查到死者的真实身份，然而却由于敏感问题被阻挡住了去路。为了给遇害的巡捕们报仇雪恨，钟朗他们展开了凶险非常的独立调查……從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。