1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……安德烈去巴黎瞻仰祖父的墓地，他的祖父曾是白军中的一名军官。以两条线平行的方式讲述百年间祖孙二人的经历，以祖父的内战经历为主线高槻湊是个有洁癖的朴素女大学生，因为厌恶没有血缘关系的弟弟高槻透对女生来者不拒的态度，所以一直与他保持着距离。一次巧合下，透偶遇了穿着JK制服、画着辣妹妆的湊，居然对她一见钟情......民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重振家业，便答应黄四爷入住古宅研制密香。唐奕达在古宅中发现密室，并逐步揭开了关于用人体制作皇家密香的恐怖奥秘，而在制香过程中，唐奕达也与陈幕贞暗生情愫。唐奕达在善良的下人傻强的帮助下，最终打败了因香发狂的黄四爷，逃出这个让他们失魂落魄的古宅。年轻的陈秋水（陈坤饰）为少女王碧云（徐若瑄饰）的弟弟雨萌当家庭教师，他清朗潇洒，有一套快乐的学习方法，两人一起唱歌学英文，简单快乐，很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士，为避难必须逃往大陆。虽然似乎是短暂的离别，但秋水离去前仍与王碧云私定终生，发誓矢志不渝。但离别似乎很漫长。秋水甚至与台湾失去了联络，但等待和思念仍埋在他的心中。部队护士王金娣（李冰冰饰）对他坦言爱意，并展开追求。战争结束后，王金娣跟随秋水调至西藏，一路照顾无微不至。秋水亦多次寻碧云未果，决定把旧情藏于心底，不辜负决心随他的王金娣，二人成婚，但命运的嘲弄却在不远处。秋水不知道，身在台湾的王碧云，终身未嫁，一生都在等待。9岁的小女孩蕾蒙娜·昆比生活在一个幸福美满的家庭里，父亲罗伯特和善宽容，尽心支撑着这个家；母亲桃乐丝善良温柔，悉心打理家中的一切；她的姐姐碧祖丝美丽聪颖，品学兼优，姐妹俩还有一个牙牙学语的小妹妹。古灵精怪的蕾蒙娜每天尽情玩耍、调皮捣蛋，无忧无虑地享受这份宛如天堂般的快乐时光。然而随着父亲的失业，昆比家的快乐不复存在，人人脸上挂满愁容。蕾蒙娜不愿看到这一切，她决定用自己的奇思妙想为家人们找回久违的快乐……