对于依旧单身的茹贝尔先生（法布莱斯·鲁奇尼FabriceLuchini饰）来说，他古板的个性和所从事的那份股票经纪人的无趣职业十分的相配，与此相反的是，这样的他居然爱上了和自己完全不在同一个生活圈的女佣玛利亚（娜塔丽娅·沃拜克NataliaVerbeke饰）。　　通过玛利亚，茹贝尔认识了许多和玛利亚一样的，生活在社会底层却依旧对生活充满了希望与热情的女人们，她们的积极乐观不仅感动了茹贝尔，也撼动了他观念中坚守多年的种种繁文缛节。而当爱情最初的热度退却之后，诸多的问题渐渐显现。爱情的力量究竟能不能改变一个人，而这样一段发生在两个性格相去甚远的成年人之间的感情又能否得到众人的祝福呢？本杰明想成为一位伟大的医生，对此他深信不疑。但在父亲所在的医院部门的第一次实习，却事事不如意。实践比理论要难得多。责任过重，他的父亲常常缺席，和他一起实习的阿卜杜勒，是位比他经验丰富的外国医生。本杰明将突如其来地直面自己的局限，自己、病人、病人家属、医生及医护人员的恐惧。他的医生生涯的真正启蒙开始了。美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。女记者不顾生命安全追踪一桩命案,没想到却掀起一场巨大的风波。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消失了，心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场，没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们，而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面，在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去，随着社长的病痛加深，剧场面临着倒闭的危险，为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。