Young-joo虽然外貌端好得像个淑女，不过她是一名职业骗子，并且因为诈骗罪而被判入狱。Young-joo的妹妹结婚在即，令Young-joo获得假释。就在Young-joo乘搭火车的过程中，她意外地拾到了Hee-chul送给自己未婚妻的戒指。当时Young-joo一心想回到Hee-chul的家乡把戒指归还。谁知当她到达后，Hee-chul的家人竟把Young-joo误会成Hee-chul的未婚妻。情势所急下，Young-joo唯有继续假装……讲述了准备员警考试的志雄（卞耀汉饰）和勇民（李柱胜饰），加入到了寻找留下了有关因SNS自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后，所发生的一系列故事，该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖（NETPACAward）和韩国电影导演协会奖第40届首尔独立电影节上获得观众奖和演员奖（卞耀汉）并参加第13届佛罗伦萨电影节，以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。辛巴达是一个身无分文的穷小子，但古灵精怪的他每天却过着快乐的生活。阿拉丁虽然是含着金汤匙出生的富家公子，但十分羡慕辛巴达所过的自由自在随心所欲的生活。青梅竹马的两人自幼便结下了坚实的友谊，常常闯下令人啼笑皆非的祸。一次偶然中，辛巴达在海边捡到了一只神秘的漂流瓶，瓶中信里写着，在非常非常遥远的地方，住着一个邪恶而又可怕的独眼巨人，他不仅霸占了数不清的万贯财宝，还囚禁了美丽善良的公主阿图拉，只要得到了拥有着强大魔力的月光玫瑰，便可以打败独眼巨人。辛巴达向往着金钱，阿拉丁倾慕着公主，就这样，两人踏上了冒险的旅途。四个从农村来到大城市打拼的难兄难弟，正当开设的公司蒸蒸日上之时，主人公颜子然却被诬陷谋杀和洗黑钱等罪名，被警方追捕和黑帮追杀逃亡中偶遇灵魂运营公司的御魂阴阳师，得到了可以换魂重生的体验，可是也有一定的代价，为了找出真相的他，在几次换魂中一直遇到各种搞笑、惊险刺激和香艳的际遇，同时也得知一切源于幕后黑手的操控，颜子然能否成功脱险和还自己清白呢？小白菜曾与举人杨乃武相恋，婚后虽恪守妇道，仍被乡人讥笑。后知县之子刘子和垂涎菜美色，受药店老板钱保生怂恿将菜迷奸。和更毒杀菜夫，又指武与知县素有交情，罪咎必轻，骗菜指证他通奸谋命，以洗脱她的嫌疑。惟上至知府，下至证人全部受贿，武被多番屈打成招，武妻担忧成疾而死，直至武姊淑英找菜面谈，预备上诉，菜才知武被害。只是公堂上官官相护，菜推翻供词不果，于刑部大审主动认罪，尚书乃让菜、武独处以窃听真相。最后菜与和、生同判斩首；菜幸得西太后特赦，即遁迹空门。霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久，终趁帮内聚会之际，将其强奸，引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九，并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女，就用计使金九与沈发生关系，金九知道真相后悔之莫及，寻了短见，并告诉女儿为其报仇，霍青也从牢中逃出，开始了向岳环山的报复行动……