春秋末年，军事重镇淮阴因地处水乡，成了秦始皇统一天下中沦落为亡国奴的世袭贵族们的栖身定居之所。一时间，韩国、齐国等亡国的世袭贵族在这里酒肉笙歌、苟且偷生，丝毫没有亡国的耻辱。在一群及时行乐的世袭贵族中，也有少数一些人忍辱负重，寻找复国雪耻的机会。其中，饱读兵书的韩信就是难能可贵的一个。\n韩国灭亡后，身为韩国世袭贵族的韩信沦落街头，过着食不果腹、斯文扫地的生活。尽管如此，韩信始终没有忘记自己是韩国贵族的后裔，没有忘记复国雪耻的重任。尤其是在偶遇月姬后，得到月姬帮助和怜爱的韩信更是视救国雪耻为己任。月姬同为韩国世袭贵族，得知韩信救国雪耻的伟大抱负后，月姬不惜放下世袭贵族的尊严，鬻歌卖舞于街市，为韩信支撑起活下去的信念。杨氏家族是香港首屈一指的黑帮大家族，家长杨云峰深受黑白两道敬重，长子杨岳、女儿杨小青才智过人，养子阿龙长袖善舞，智囊Micheal则深藏不露，在一次杨家与三大家族恶斗中，云峰、杨岳及男友Peter均遭伏击惨死，父亲、兄长、男友接连死去，小青却坚强无比，决定复仇，以暴易暴，而Micheal亦对小青产生爱意决定助小青查出幕后主谋人。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被“破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。一个女孩在海边捡到一个装有字条的玻璃樽，在这个听起来就充满魔幻神奇色彩的故事开场中，女孩捡到的是个孤独男孩留下的字条，字条上写著：我很寂寞，你呢？还附有姓名与地址，这样的召唤与诱惑正是连串冒险的开始。由於不甘过著平淡的生活，女孩决定照地址前去寻找白马王子，孰料这个期待中的白马王子竟是个同性恋，不过她也因为如此有了认识一个高度危险人物的机会，这个危险人物在职业上是个如同索罗斯般掀起金融风暴的金融狙击手，在情感与生活上则是个喜欢寻求高度刺激与危险的人物，为了接近这样的危险份子，女孩谎称自己是黑道头目的女儿，这样的谎言不仅为她及她周遭的人带来不可预期的危险，也为她及这些人的生活掀起一场想像不到的大风暴。通过工业支援农业，反映工农联盟的故事。影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。