20世纪70年代，联邦调查局警探约翰·康纳利（乔尔·埃哲顿JoelEdgerton饰）招揽波士顿的爱尔兰裔黑帮头目詹姆斯·巴尔杰（约翰尼·德普JohnnyDepp饰），为其提供黑帮线报，以联手铲除双方的共同敌人——意大利黑帮。康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼。巴尔杰趁机将他建立的“冬日山岗帮”坐大，从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作，成为波士顿史上势力最浩大、最危险的黑帮组织。影片根据纪实文学《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》改编。年过五十的格奥尔格一直在维也纳一家报社做编辑写乐评。他对于工作一向游刃有余，受同事们的爱戴和敬仰。可是报社突然裁员，格奥尔格被解雇了。他并没有把这噩耗告诉自己年轻的妻子，她一心只想着怎么能快点怀孕。格奥尔格决定向他的前上司复仇，起初他只是肆意破坏他的私人物品，之后愈演愈烈。有一天，格奥尔格遇到了他儿时的同学埃里希，埃里希曾经是学校的狠角色，现在也是无业游民。两人一拍即合，决定修复维也纳普拉特主题公园内年久失修的过山车“狂鼠”。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。很久以前，一位将军夫人生性凶残，经常虐待两名侍女。由于侍女都过着非人生活，因此相继在屋内投井自尽。自此之后，她们的亡灵每晚便在那口井附近，徘徊不去。随着大屋的荒废，幽灵的谣传渐为人所淡忘。怎料多年后，一位富翁买入并翻新废屋后，雇用了一名叫阿菊的女子，为他料理家务。一日，阿菊打破了十件家传之宝的其中一件，因而受到富翁的严苛指责及虐待。阿菊含冤之下，便投进那口鬼井，了结生命。自此，那口井便咽下了阿菊...杜丘和张同生在北京开往福州的列车上遇到一位沉默忧郁的姑娘，他们主动与姑娘交谈，但她始终一言不发。后来姑娘借故离开，同生觉得不放心，便挨个的到其他车厢去找她，他发现那个姑娘一个人靠在车门旁边，一边抽着烟，一边低声哭泣。姑娘的反常举止令同生对她更加关注。而姑娘看到同生、杜丘与乘警的谈话，便想起过去被公安人员审查、被伙伴纠缠的经历，姑娘在南京站下了车，她独自站在长江大桥桥头，思绪纷乱，想就此结束生命。但同生找到了她，并劝她继续乘车去福州。后来同生又从流氓的纠缠下救出了姑娘，姑娘非常感动，对同生讲出了自己的遭遇。两人一起乘车到了福州，杜丘和姑娘厂里的人保干部正在车站等候，人保干部告诉姑娘已经查清她是无辜的，并表示歉意，现在要接她回去。姑娘激动地踏上返京的列车，临行前，杜丘递上一本登着张同生照片的杂志，文章标题是《从失足青年到新长征突击手》。1947年秋，北京近郊农妇佟李氏，因为丈夫被地主逼死，生活无靠，携带女儿大香进城投奔舅母孙大妈，以缝洗衣服维持生计。同院年轻工人尚幼林，同情佟氏母女的遭遇，常给予帮助，天长日久，大香和他产生了感情。谁知孙大妈收留佟氏母女未怀好意，暗中串通伪侦缉队长流氓马三，以介绍大香进工厂为名骗卖到老板崔胡子、胭脂虎夫妇所开的“同喜院”去当妓女。佟氏母女不知内情，上了圈套。崔氏夫妇为人残暴，院中姊妹原有月仙、顺宝、桂红、翠莲、银花等人，在大香入院不久，又用讨债的手段，强迫寡妇田氏为娼，取名凤喜，并将其母子拆散。大香被骗之后，一直想要跳出火坑，可惜没有机会。转眼是1948年的春天，某晚，伪巡官来查验捐照，大香就趁此机会，鼓足勇气向他求救。不想伪巡官早已接受了崔氏夫妇的贿赂，不但大香不能如愿，反而使佟李氏气愤得投河而死。尚幼林得知大香被骗落入娼门，便去“同喜院”探视。回来后与父亲商量用亡母所遗的积蓄为大香赎身，不料又中崔氏夫妇的圈套，不仅钱骗走，而且还遭毒打。大香悲伤失望之余，萌生死意，幸被翠莲发现，救下性命。月仙染上梅毒，胭脂虎见她已没用，用残酷的方法将其活活害死。大香等目睹惨状，悲愤交集，无奈淫威之下，既无法逃走，又不敢反抗，只有忍气吞声，相对饮泣。不久，北京解放，马三因从事特务活动被捕。北京各界代表决定封闭全市妓院，并关押所有领家老板治罪。政府将所有妓女集中起来，不仅给她们治病，归还她们的财物，还教她们学习，找到她们的亲人。她们斗争了老板，参加了生产劳动，开始了新生活，大香也参加了卫生部的防疫大队，到苏北去工作。