8岁的小女孩丽贝卡（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（WilliamDemarest饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（RandolphScott饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。Hauntedbyhismysteriouspast,adevotedhighschoolfootballcoachleadsascrawnyteamoforphanstothestatechampionshipduringtheGreatDepressionandinspiresabrokennationalongtheway.达子是一个ConfidenceMan，即信用欺诈师。她可以凭借自己的天才头脑和出类拔萃的集中力在短时间内掌握各种艰涩难懂的专业知识。她长期居住在高档酒店的豪华套房，虽然天赋异禀却有着纯真马虎的一面。达子的搭档是小朋友，一个总是被她耍得团团转的性格谨慎的老好人，他总盼望着早日金盆洗手，光明磊落地生活。另一位搭档是拥有超一流变装技术，把自己与生俱来的好气质运用于骗术的理查德。他们以纵横于各个行业，以花花世界作为他们的舞台，用各种异想天开的计划从利欲熏心的人们手中骗取钱财，是一部大快人心的喜剧。青年段志高来到小桥车站学习锻炼。小桥站全体员工在站长“老解决”的带领下辛勤工作，并和附近公社亲如一家。但是，段志高热情有余、经验不足，常好心办坏事。这让即将退休的老站务员“老怀表”看不过去。站长“老解决”生产队妇女队长胖大嫂有心相爱，但却不好意思主动表白。扳道员“小发明”和在生产队的姐姐铁英暗地筹划利用河水建立一个小发电站，段志高积极参与计划。生产队在清理仓库时发现了一个废弃的发电机，老站长与胖队长商谈此事。“秦广播”误听了老站长的梦话后安排老站长与胖队长会面，两人虽然话不对题，却终于明白了对方的心意。小发电站发现成功，“老解决”和胖队长终成眷属，双喜临门，大家欢呼庆祝。“老怀表”看到年轻人的力量，觉得可以放心从岗位上退下了。由纪在被中学同学纯和大学前辈和也同时告白后，选择了与和也交往，不久和也又与前女友旧情复燃，纯始终安慰着悲伤的由纪，但由纪又忘不了自己一直喜欢的前辈，维持着复杂的三角关系。小学一年级时香织就开始喜欢曾借给自己铅笔橡皮的同班同学堀内，但由于太想接近对方，她的单恋一直没有进展，不过香织始终没有放弃，追随着堀内的脚步念了高中、大学，延续了一段长达13年的单恋。古仁、渖彬这对艺坛老搭档，曾为无数的观众带来欢笑。退休后二人闹矛盾，竟然互不往来。电视台将举办慈善义演，有意邀请二人出席但二人愤然拒绝。后经多方面努力，特别是二位残障儿童的出现，令他们改变了主意。晚会上二位全力以赴的演出，观众给予热烈的掌声。遗憾的是渖彬因心脏病发，在舞台上结束了他的生命，给古仁和观众留下了无尽回忆……