在旅行社工作的合田圭子某天突然发现自己是艾滋病毒的携带者，经调查发现其学生时代的恋人早年在国外因事故输血感染艾滋病毒，并通过性爱传染给她。得知此事的记者津岛美幸赶来采访圭子，希望通过她的遭遇改变世人对艾滋病患者的偏见。想咬第一口苹果？最后权利是关于一群人接受了男孩Concord的一项协议，接受改头换面从而使世界上的所有麻烦都消失。下一季里，所有大门都打开，两个恶魔成了所有人的贵客。为了摆脱房子的束缚，Caretakers联盟与Concord联合起来，即使这样也无可奈何。种族开始找到能够解开所有的房子束缚的万能钥匙，但为了找到解决问题的钥匙就得放弃他们最后的权力！黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红，成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出走，有的生病无人照看，有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，孤身一人，默默离去。塞巴斯蒂安（BaptisteLecaplain饰）生命中只有一个野心：什么也不做。他的世界，就是他的沙发。他并不想维持生活，只想发呆。但今天，如果你什么也不做，那你什么也不是。两个室友则不断地做实习打零工，塞巴斯蒂安不得不做一点事。哲民（苏志燮饰）本是一名优秀的拳击手，现在却依靠白天送水晚上看更来谋生。哲民看更第一晚邂逅了美丽阳光的女生静华（韩孝珠饰），遗憾的是静华的视力日渐退减再发展下去就是失明。沉默的哲民在静华面前慢慢打开心扉，两人由此相恋。原来哲民是一名孤儿，曾误入歧途做了打手并因此入狱。如今的哲民决心从头来过，重新走上拳击生涯，一步步实现着他和静华设计的将来。然而，静华的眼疾越来越严重等不及她们去慢慢实现梦想。与之同时，哲民发现那场导致静华眼膜受损的车祸竟和自己当年的行差踏错有关系。强烈地内疚感使得哲民决定铤而走险参加地下拳击比赛，只为最快为静华筹到医疗费。静华能复明吗？哲民能活着和静华重聚吗？沃尔特（PeterLinz配音）和盖瑞（杰森·席格尔JasonSegel饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯AmyAdams饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……