故事发生在六十年代末晋西南的一个小镇，围绕着以“小眼镜”，柱子、新刚等几个小伙伴制作矿石收音机的故事展开。那是一个很少见到玩具的年代，小镇的孩子们天天玩着自己的游戏——顶拐拐，女孩子们能拥有一个美丽的鸡毛毽子已经非常令人羡慕。描写了在大时代背景下小孩们的别样世界，巧妙地将红色经典电影的语汇与童稚的想法结合在一起，充满中年人才能体会的时代幽默感。物理天才李斯坦沉迷于穿越时空的研究，在自己的家做实验，成功地穿越到了明朝末年（大明崇祯年间，1644年）。当他掉落在大街上时，正好遇上了外出的明月郡主。一番冲撞之下，李斯坦被武功高强的郡主带回了王府。郡主对李斯坦的奇装异服所吸引，李斯坦也在与郡主的斗嘴中逐渐喜欢上了郡主。\n可惜侍卫姜统领暗恋郡主，把李斯坦视为眼中钉，三番五次找李斯坦的麻烦，李斯坦因为阻止永王输血而将其劫持，按大明律例，劫持王侯将相者凌迟处死，但最后被救出，甚至要嫁祸杀害他。多亏郡主暗中相助，甚至受伤。最后，在丫鬟的帮助下，李斯坦与郡主相约寺庙私奔。谁料当郡主赶到时，由于时空的关系，李斯坦变成了一个小孩，即将在这个时空消失回到现代。就这样郡主看着李斯坦消失，一句话都没来得及说，只留下了一封信。陈涛涛是一名普通高中生，有着青春期里所有的烦恼，与家长不和、学习成绩不好、受青年班主任王老师的冷眼和大块头同学和不良少年的欺负、不能进入自己喜爱的足球队以及从来不敢正视自己暗恋的女神。陈涛涛期望着改变这一切。一天，虽然张小帆心情低落却依然帮助了一位神秘老人，又碰巧横眉冷对的王老师，陈涛涛在酒精的催化下，和王老师发生口角，都要求对方换位考虑问题。这时，正如他们所愿，两人灵魂产生了互换。变成王老师的陈涛涛虽得意一时但发现生活中的处处不便，于是陈涛涛和王老师达成一致定要想办法做回自己。在神秘老人的点拨下，通过二人的相互帮助、理解和共同努力，最终将灵魂换了回来。此时，陈涛涛和王老师在学业、爱情以及亲情中也分别得到不小的收获。大皇子弑父夺权，杀死皇帝，并追杀逃出皇宫的二皇子。流离失所的二皇子在逃亡的道路上被自称大英雄的盖三猛所救，并被三猛带回到神秘的谷底村落暂避风头。在二皇子身边保护其的锦衣卫实则是大太监陈桂安插的眼线，只为时机成熟时以二皇子之名义将大皇子引出皇宫并将两人同时杀害，夺得天下。不料，谷底村落居民皆为忠臣之后。在陈桂回宫的半路，隐藏的英雄豪杰将陈桂最终杀死，还二皇子皇帝之位。崇祯十三年，腰窝镇张家酒坊酿制的三和酒名扬天下，武林中盛传三和酒酿制的秘方中隐含着一套高深的武林绝学，谁要是能得到、并练就绝世武功，就可称霸江湖。一时间，江湖高手云集腰窝镇伺机而动，一个小小的腰窝镇顿时波谲云诡杀机四伏，一场正义与邪恶、自私与舍生的较量，像云一样在江湖中漫卷开来。张家酒坊老掌柜的遇害，是腰窝镇波谲云诡的开端。张老掌柜遇害那天，张家酒坊来了一个穿官靴的秃头男人，秃头男人见到张老掌柜，自称是岭南尹海山之子尹嘉川。尹海山与张老掌柜是师兄弟，尹嘉川此行是受父亲临终遗嘱，前来拜见师叔，同时取先师交予张老掌柜保管的另一半秘笈。秘笈刻于金牌之上，是四句藏头隐诗，秘笈的藏匿之处就在四句隐诗隐指的地方，只有将两块金牌合二为一，才能知道秘笈藏匿之地。张老掌柜尊先师遗嘱，没有将金牌交予野心勃勃的尹嘉川，却为自己找来杀身之祸。到底谁是杀害张老掌柜的凶手？张家酒坊少掌柜张玉龙回来的时候，祁管家是凶手就是尹嘉川，因为当时只有尹嘉川来过。张玉龙重孝在身，知府大人赵福仁对于张玉龙缉拿凶手的恳求，以一介书生为由表示无能无力。官府不管，张玉龙决议查出凶手，为父亲报仇。当夜，腰窝镇外名义上以药材生意为生的张仲臣的爱女张馨儿潜入张家酒坊，偷饮张家佳酿时被张玉龙发现。两厢交手，张玉龙和张馨儿不打不相识，从此成为朋友。张玉龙找尹嘉川报仇，张馨儿做见证，尹嘉川拜在张玉龙的剑下，尹嘉川说出面见师叔当天的情形，告诉张玉龙他自己绝非杀害师叔的凶手。就算尹嘉川不是杀父仇人，张玉龙也不想留心存邪念的尹嘉川一条生路。张玉龙回到府邸，细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。在家奴的提醒下，张玉龙推断出杀害家父的仇人应该祁管家。张玉龙的推断一点没错，祁管家受控于知府大人赵福仁，在尹嘉川来都张家酒坊那天无意中得到秘笈，同时飞镖夺去张老掌柜的性命，此时另一块刻有秘笈的金牌就在知府赵福仁手中。凭着张玉龙的聪慧，早已发现四句藏头诗所指。在南山酒窖，张玉龙找到秘笈所在，练就绝世武功，铲除知府赵福仁，带着张馨儿远走天涯。联邦密探戴安尼准备不惜一切,甚至她自己的婚礼典礼,都要打下巨大的黑金渠道.在她调查的过程中,她遇到了巨大的障碍,以及遇到了跟她一样很想拿下黑金渠道的毒犯.在两股力量的参与下,他们成功抓到了黑金渠道的话事人之一……