风景如画的云南大理，流传千年的鬼郎君面具传说，吸引着一批又一批追逐者。神探之子靳天和神偷之子安明这对老冤家也在此碰头，阴差阳错住在同一屋檐下。两人心照不宣地各自调查面具的下落，期间，性感的国际文物贩子卡翠娜、鬼灵精怪的沐家小姐、神秘莫测的客栈老板轮番登场，神偷和神探的CP组合会迸发怎样的火花？面具的下落究竟如何？面具的拥有者又会面临怎样的命运？该影片基于MarilynBell（CarolineDhavernas饰演）的真实故事改编。MarilynBell当时16岁，是一名游泳健将，她正尝试成为第一个游泳横渡安大略湖的人。但当时美国还有位顶级游泳选手FlorenceChadwick，与她一同在这场特殊的游泳马拉松中竞争第一。因为FlorenceChadwick身经百战，所以大部分人都认为她会获取最终的胜利。但出乎意料的是，由于FlorenceChadwick对途中艰险程度的轻视，导致了她退出了比赛，而MarilynBell坚持到了最后，最终成为了横渡安大略湖第一人。上小学三年级的正男自幼丧父，如今和奶奶两人生活在一起。对他来说，暑假又无聊又寂寞。于是，正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后，叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌，输掉了身上的钱，两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子，正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他，和他一起踏上了归途。途中两人一起野营，过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲，默默地前去探望。夏天就要结束，两人终于回到了浅草，分别之际，菊次郎与正男约定，下次再去探望母亲。在贝鲁特郊外长大的主人公奥马尔从未去过城市中的隔离地带，也从未踏足城郊边界。他的家境贫寒，日常生活单调乏味，唯一能够让他逃避现实的时光就是从学校的屋顶上凝视整座城市。直到奥马尔无意间发现了一个奇怪又美丽的东西——一束耀眼的光芒穿过了城市的灰色地带。他冒险进入了城市的深处，开始探索并沉浸于一个他从未知晓的世界。这个世界与他的现实生活既接近又疏远，他甚至发现自己在挣扎着保持这种联系，一种对家园的归属感……斯嘉丽听从芬顿的建议到英国旅行，在玛丽的苦苦哀求下，同意让玛丽随行。芬顿在英国见到玛丽吃惊不小，暗中警告玛丽不要坏事。黄热病在查尔斯顿漫延，安妮不幸病逝，瑞特伤心欲绝。斯嘉丽决定与芬顿分手，不料芬顿大打出手……中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……