在两个伟大的古代帝国的十字路口，一个名叫大卫的简单牧羊人变身为一个强大的战士，并遇到了一个可怕的巨人。历史上最具传奇色彩的战斗之一在一个充满勇气和信仰的血腥故事中重演。赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她。山村中呆傻少年竟身怀绝世武功，在朝夕相处的村民被仇人屠戮殆尽之后方才唤起记忆，得知自己竟是出身唐家堡的堡主义子。曾经的小师妹要对自己赶尽杀绝，曾经的宗门也不复存在，身负血海深仇的他将何去何从？梅的丈夫终日忙于应酬，留下年轻美貌的她夜夜独守空房，独自打发时光。一次街头偶遇，梅邂逅了英俊潇洒的峰，两人一见钟情，但忌于传统礼教，梅克矜持地拒绝了峰的帮助。谁料峰却对她念念不忘，并展开了疯狂的追逐，他们是否可以克制住自己的愿望，等待他们的又将是如何的结果？茜茜莉和乔治姆是一对感情甚笃的情侣。然而，就在两人准备结婚的前夕，乔治姆在一次意外的车祸中被撞成了终身瘫痪，　　这对于茜茜莉来说无疑是一次精神上的巨大打击。虽然肇事者玛瑞女士不是故意，但面对从此将在病床上躺一辈子的乔治姆，玛瑞就陷入深深的自责和内疚不能自拔，尤其是看到因此而失去幸福婚姻的茜茜莉，玛瑞更是如坐针毡、心如刀绞。　　得知自己终生残疾的事实后，乔治姆开始疏远每天都来医院看望的茜茜莉，并试图用沉默和辱骂来赶走茜茜莉。为了能帮助茜茜莉从精神的痛苦中尽早走出来，玛瑞让自己的丈夫、乔治姆接受救治医院里的医生奈尔斯来安慰茜茜莉。但让玛瑞没有料到的是，在几次长谈和散心后，精神几乎濒临崩溃边缘的茜茜莉和自己的丈夫相爱了。　　女儿斯蒂娜的跟踪发现了奈尔斯和茜茜莉的关系后，奈尔斯觉得已经没有继续瞒下去的必要，并毅然决定离开家庭，来到茜茜莉的身边。此时，乔治姆从医院打来的电话，让茜茜莉发现自己真正最爱的还是乔治姆。出于对茜茜莉未来爱情生活的考虑，乔治姆鼓励茜茜莉去寻找新的幸福，而此时的奈尔斯在妻子的原谅和孩子的哀求面前，已经决定离开茜茜莉。从医院里出来，茜茜莉徘徊在霓虹闪烁的街头，茫然不知爱的归宿。导演关本良、姜秀琼追随李屏宾的足迹，走访日本、法国、挪威等地，除了忠实记录李屏宾的工作状态，平时隐身在摄影机后的大师也首度在镜头前，畅谈自己的学习、成长、手法与哲学。