昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬饰）和木岛（安藤三男饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。十年后，妓女杉户八重（左幸子饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面……本片根据水上勉同名推理小说改编，此后曾三次搬上电视荧幕。影片荣获1966年蓝丝带最佳剧本奖、1966年电影旬报最佳男主角奖（三国连太郎）、1966年每日电影奖最佳男主角、最佳女主角（左幸子）、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角（伴淳三郎）五项大奖。1958年秋天，正是全国大炼钢铁时期，大巴山岭南、岭北两县掀起大炼钢铁的高潮。岭北铁厂是厂长范启光白手起家建立起来的，几年来成绩显著，生产指标月月向上。但范厂长自恃有功，滋长了骄傲自满的情绪，追求个人名利，搞形式主义。副厂长兼党支部书记秦桂兰上任后，与范厂长的错误思想做针锋相对的斗争，引起范厂长的极大不满。这时岭南也建立了铁厂，但既无设备又缺乏技术人才，因此，他们派人到岭北去求援，但范厂长本位主义思想严重，以两厂不是一个系统为名拒绝派人帮助。秦桂兰坚持社会主义大协作的原则，并得到县委的指示，为岭南铁厂派出了技术人员何壮。何壮到岭南铁厂后，受到县委书记许康和群众的支持和欢迎。在许书记的领导下，岭南铁厂发展迅速，铁产量不断增长，并与岭北展开友谊竞赛。岭北铁厂因矿石质量不好，产量逐渐下降。范厂长认为扭转岭北生产局面，必须要调回何壮。他不顾秦桂兰和广大群众反对，派贾股长携公函到岭南调人，并打电话给何壮，说由于秦桂兰的原因致使铁厂将要垮台，继而使何壮对未婚妻秦桂兰产生误解，甚至两人在感情上出现裂痕。后来，许书记帮助何壮了解事情真相，提高认识，使两人重归于好。同时，许书记在与何壮谈话过程中发现何壮就是他20年前参加红军时失散的儿子冬娃，父子终于团聚。汉江上游连日阴雨，岭南运粮车辆被阻隔在大江对岸，使岭南陷入严重的断粮状态。何壮被派到岭北借粮，见到范厂长对岭南的灾情无动于衷，真正看透范厂长缺乏阶级友爱精神和本位主义错误。在党支部扩大会议上，大家对范启光提出批评，在大家的帮助下，范启光对自己的错误有所认识。在秦桂兰的启发下，岭北群众主动借粮支援岭南，岭南也主动提出支援岭北矿石。在大协作精神的感召下，范启光深刻认识到自己错误的严重性。为便于领导和有利生产，上级决定岭南、岭北两县合并改称赤龙县，岭南、岭北两县铁厂也合并为钢铁联合企业。从此，大巴山区高炉成林，呈现一片崭新景象。奸臣魏直谎称当今圣上感染风寒无法上朝，将皇帝软禁于宫中，从而独揽大权，图谋造反。忠于皇上的大臣李亨，偷偷潜入...一个女人在为时已晚之前，努力消除家庭与丈夫强大的新朋友之间的联系。深圳罗湖关口，每日有数万旅客经此进入内地。这儿有一个落魄的香港人在等待机会，他是正东。不久，三名从香港来深圳寻欢的黑道古惑仔，甫一出关，即被正东截住，正东道出他的坎坷遭遇，希望对方可以借钱给他，江湖救急。其中一疏财仗义的给了他四佰元。正东拿了钱，交了房租，独自吃着饭，淌下了男儿泪……原来正东在江湖中曾有名气，与同门兄弟神经泰，均为大佬英哥的左右手。正东为人思想较传统，忠心重义气，却有份执着，从不沾手毒品。他在英哥身旁时，中港两地也甚吃得开，后来警方捣获一批摇头丸，予头直指英哥，英哥急着找人承担责任。正东为了英哥，返回内地暂避。起初，正东因为英哥的关系，受到不少款待。他以为这事很快便结束，便流连卡拉OK，泡北姑，挥霍如昔。而正东香港的女朋友也带钱去接济他。可是，渐渐那些款待他的人舍他而去，他也联络不上英哥。终于，正东的钱全花光了，北姑与他绝交，他香港女朋友也道明以后不会再拿钱给他赌侠King与化骨龙击败了马交文后，加上表哥阿叻，三人合力骗来一笔巨款后准备风流快活。不料大眼文派人追杀，抓走化骨龙。而King、叻二人被邀前往赌城拉斯韦加斯，捉拿在中国境内骗走四十亿人民币的Peter。King为求巨款还给大眼文救回化骨龙答应要求，途中更遇上寻找金龟婿的女子小心与阿扁。