本部电影讲述身处硝烟弥漫的战争年代，一对热恋中男女青年的悲情爱情故事。薇罗尼卡（塔吉娅娜·萨莫依洛娃TatyanaSamojlova饰）和鲍里斯（阿勒克塞·巴塔洛夫AlekseyBatalov饰）本是沉浸在甜蜜热恋中的幸福情侣，可随着战争的爆发，这一切的美好即将破灭。鲍里斯参军，薇罗尼卡的父母在敌机的轰炸中双亡，悲痛欲绝的她只能寄宿在鲍里斯父亲的家中。鲍里斯的表弟趁机占有了她，薇罗尼卡受到众人指责。双重打击下的薇罗尼卡本想一死了之，可心中仍苦苦等待着鲍里斯的归来。当得知鲍里斯牺牲的消息后，薇罗尼卡彻底绝望了。战争结束，当所有人都在庆祝胜利的时候，薇罗尼卡也双手捧着鲜花来到广场上。这时，一行大雁在空中飞过，就像当初的美好时光一样。本片一经问世，就轰动了整个世界影坛，以其绝美的光影对比，绝佳的镜头运用，一举荣获1958年戛纳国际电影节金棕榈奖和摄影大奖。Ji-won在某个夏天受了双重打击──做兼职的她一方面被上司辞退，另一方面她的期终考试成绩亦不合格。同时，电影系的学生So-hyun受不了系教授的不人道折磨。纵使她们身边各人不断劝告她们，但她们最终把心一横，抛掉手头上的一切，到江陵一游。她们租了一辆车代步，却发现车内有两支手枪。这两支手枪分别由反暴力组织刑事金班长和一名黑帮头头Nal-chi所拥有。二人以为那只是玩具枪，便拉开扳掣试玩一下，怎料枪声一响，车内的玻璃全碎下来。就是这两支来历不明的枪，令她们的旅程变得更不寻常。她们在途中又结识了对自己的样貌感到自卑的茶室女郎Young-mi和一直想向糟蹋自己的男人报仇的Jin-a。四人走在一起，带著两支枪到处找麻烦……少女莱伊儿时收到过暴力侵犯，伴随着阴影长大的她成了一个慕男狂，每当男友罗尼暂时不在身边时，她就会摆出撩人姿态进入纵欲生活。罗尼去参军后，莱伊故态复萌去找男人，不想被人暴打后丢在街上，老黑人拉扎鲁斯发现了莱伊并带她回家。莱伊醒来后照例撩拨拉扎鲁斯，他却震惊地拒绝了，原来拉扎鲁斯刚刚遭到老婆和兄弟通奸背叛，孑然一身又信奉上帝。他开始悉心照料莱伊，并用一根铁链拴在莱伊腰上防止她花痴再犯，还慢慢用音乐治愈她的内心……Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……亘古便存，以物易物；每当子时钟声响起，神秘旅店就会出现在街头，有缘人在心中默念，便可进入。只要付出相应的代价，就可以实现所有的愿望。大学生乐瑶，钟立堃，叶子欣和Alex一行四人，前往山中度假，旅店老板咸余与助手费柴接待了他们。正当众人聊天之时，丈夫离奇失踪的林太太带着女儿娜娜来到度假屋，向众人求救……钟立堃举止异常，却意外出事。旅店内焦急等待的乐瑶和叶子欣，发生了争执。外出帮助林太太寻找丈夫的Alex，离奇出现在旅店的房间内，但早已没了呼吸。正当一切陷入混乱之时，林先生突然出现在旅店内，钟立堃死而复生，叶子欣离奇失踪，乐瑶开始崩溃，众人仿佛陷入了一个局，所有人都成了这场局中的棋子……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。