根据布克奖得主PatBarker的小说《BorderCrossing》(越界)改编，BetteGordon的这部心理恐怖片讲述了一位犯罪心理学家因为愧疚在多年之后对一桩旧案展开重新调查的故事。男主角(由JoshCharles所饰)因为提供的证词，而使一名年轻男孩被冠上谋杀罪并送进监狱。满怀愧疚的他，在多年后再次与男孩不期而遇。于是无法忍受内心折磨的他，展开了一系列对于旧案极具破坏性的追查...美国人杰克（JohnEdwardLee饰）和英国人山姆（BryonGibson饰）是两位侨居泰国的外国人，两人是最好的朋友。一日，两人下定决心抢劫了一家柬埔寨的小银行，却不料其抢劫的正是黑帮老大希兰凯里（史蒂文•席格StevenSeagal饰）的黑钱，而其手下尼伦（SahajakBoonthanakit饰）试图篡位，便借此控制杰克帮他做事，杰克为了保护女友阿瓦隆（佩姆•巴比尔PimBubear饰）只得从命，后来山姆和杰克暴露，山姆被枪杀，杰克杀死了尼伦，和阿瓦隆踏上了逃亡的旅途。K是一个科学家，沉迷于灵异术，是极端自恋狂，更结合出错科学和灵术创造出另一性别自己。K的助手因暗恋K而无法接受K的自恋，意图阻止K迷恋另一个自己，但电脑程序出错，K的躯体被毁，但女性的K体内已有自己的身孕，K的灵魂和意识被困于电脑中……十年后，K的实验室重开变成一间电脑房，K的鬼魂通过网络寻找自己的后代，不许其他人占有……女孩布兰卡偷窃乞讨露宿街头，家对她而言只是妄想。当她在电视上看到领养的新闻，灵光乍现想要买个妈妈。于是她努力存钱，还找街头走唱的盲眼吉他手老皮帮忙。她成为老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，来到大城市打拼流浪。一路上遇见形形色色的人物，经历大大小小的冒险，布兰卡真的能够如愿买到心中理想的妈妈吗？田野是一名小巴司机，某天开车时意外撞人。为筹集医药费救人，田野在好友大龙的劝说之下去赌场筹钱，却不想因此陷入了赌场老板虎子的阴谋……田野在赌场遇到了失足女莎莎，莎莎被田野的善良单纯所打动，倾心于他。不过这份感情，却被虎子利用。最终所有人都一步步陷入了虎子的圈套中……神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.