劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。克莱蒙一个人生活很多年了，从古巴旅游回来后，他并不是一个人回来的。他遇见了一位也在那边度假的比他小25岁的导游，艾斯佩兰萨。他们彼此相爱了，并打算结婚。而克莱蒙的孩子们想尽办法想要阻止这场婚姻。他们很肯定这个女人只是贪图克莱蒙的财产。气氛如决堤的大坝，积压多年的情绪喷薄而出，现在所有的事情都摆到了台面上。晚，但又为时不晚，他们都面临着究竟什么是爱的问题。所有的人，包括克莱蒙，发现对彼此并没有足够的了解。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。霹雳神捕林忠信武功高强、为人正直，担任巡抚总捕快时除恶扬善，急公好义，因此得罪了无恶不作的巡抚高府台的公子高品超，被高品超陷害入狱，同时高品超还企图霸占林忠信妻子……本片采访了前性向矫正运动的参与者和幸存者，讲述了所谓的性向矫正对性少数群体带来的伤害，以及它的兴衰。《梅兰芳》将以10年为一个段落，截取梅兰芳不同年龄段的故事。在影片中除了梅兰芳之外，以齐如山为原形的邱如白将成为戏份最重的角色之一。可以说整部《梅兰芳》基本上就是围绕着这两个人之间的故事展开的，而以梅兰芳引路人和保护者自居的邱如白因为不能忍受梅兰芳和孟小东的爱情，在幕后导演了刺杀梅兰芳的事件。