三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。U.C.0097时期，“拉普拉斯事变”的纷争终结后，2架独角兽高达被秘密封印，新吉翁残党“袖章”也随之瓦解。就在人类逐渐走出战争带来的阴影之时，失踪两年的独角兽三号机“凤凰”突然现身，拥有颠覆世界秩序力量的它即刻引发了地球联邦军、吉翁袖章残党以及路欧商会三方势力的争夺狩猎，一场宇宙对决也即将拉开帷幕在古代，拥有国王的卷轴是权力和荣耀的象征。为了得到这些卷轴，各方势力互相残杀，战争四起。有预言说，一个纯血统的女孩会拥有权力统治整个国家。而得到了卷轴的人也将为了维护和平而战......美国主要城市遭国际恐怖组织发动攻击，迫使美国宣布戒严。空军舰队搭配无人自动机械巡逻系统，对民众进行监督反恐。某天，一名巡逻机驾驶赫然发现自己因宗教信仰而被列为监测对象，因此他私自存取高机密资料，并带着妹妹逃入红区寻求庇护。深怕机密资料落入敌人之手的美军高层，决定下达密令即刻追缉...由“宙斯”领导的一个跨星球的神秘军事组织，利用DNA细胞变异技术，把强风（安志杰饰）的身体改造成超越人类的极限杀人武器“强化人”，以达到控制宇宙的目的。强风不愿成为杀人武器，逃回地球并化身黑侠。但他必须在体内基因变异过程完成之前复原，否则性命不保。他尝试求助地球上知名的生物遗传学家，但与此同时，他们都遭到了“宙斯”旗下另一个终极“强化人”郎博士的追杀……方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手，才相安无事。方七爷将自家空房借予王守义开武馆，实际是隐藏私货。警方突然袭击，王守义为报方七爷之恩，承认所有罪行。并将女儿翠凤、小哑巴交予方刚照顾，方家也因此破产。方刚为救出被骗的翠凤，与马老大等人展开殊死搏斗。