故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。讲述的是小男主人公杰克和他的朋友查尔斯、阿贝等人痴迷于UFO，经常到森林“狩猎UFO”，遗憾的是他们并没有找到任何外星生物的痕迹，却意外收集了一些奇怪的粘质物，并将其带回了家。机缘巧合之下，杰克用粘质物创造出了一只恐龙，一只十分可爱的、充满好奇心、形似剑龙的变色恐龙，并取名“马格纳斯”。为了避免马格纳斯人们被发现，杰克决心要把它藏起来，但是随着小恐龙的身体呈指数增长，杰克和他的小伙伴们再也无法向军方和岌岌可危的小镇隐瞒这个秘密……国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。1916年的天津，仍然笼罩在袁世凯称帝后大肆展开的暗杀活动的恐怖氛围之中。在天津城，无数北方革命党成员惨遭暗杀、迫害，革命前景空前黯淡，亟需注入一剂强心剂鼓舞士气。在这种内忧外患的乱世之中，富家公子苏少阳仍然过着养尊处优的安乐日子，吃喝享乐不学无术，苟且安生。父母虽然希望他能够成才，也只能怒其不争。可是一场突如其来的变故却改变了苏少阳原本安逸享乐的生活，他不得不化身为一名革命党进行一场慷慨激昂的生死演说来鼓舞人心。两对情侣开车旅行途中遇到被冻得奄奄一息的老人，老人上车后意外死亡，他们在口袋中发现一笔宝藏的地图，四人前往寻宝，在经历极度严寒和互相残杀后，只有一个女人活了下来回到城市，在医院中恢复后她又踏上了寻宝之旅。卢征回到这家诊所所在地，继续执行未完成的使命，原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地，一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁，寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹，一干人众为争夺箱子用尽了心机，卢征主动被人催眠，回顾自己在诊所经历的一切，寻找真相；卢征被自己身边最亲近的人下毒，命悬一线；幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局，卢征最终完成了一个执行者的使命，送出了自己用生命换来的情报。