影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事，父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”，儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念，对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。姜文涛和前妻吴桐雨被不知两人离婚的姜文涛的母亲设计加入了一场未知的旅行。在旅行中遭遇感情危机的姜文涛和吴桐雨，纠缠姜文涛的钱华梅，误以为钱华梅喜欢自己的导游夏宝密，总爱多管闲事的林奶奶和对老伴唯命是从的王爷爷，带着萌宝乐乐的贪玩九零后夫妻徐杰浩和李倩倩，还有为调查姜文涛是否有外遇而来的神秘人，他们组成的小团队演绎了各种啼笑皆非的故事。在一段婚姻中渐渐感到迷失了，试着问问自己的心，是否还记得最初的约定……这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......洞房花烛夜，新娘子秦秀儿突然暴毙，一颗美人首不翼而飞。是人间凶杀，还是鬼神搬运？扑朔迷离……丈夫朱朗，爱妻情深，誓要寻回妻子头颅，入土为安。千里跋涉，朱郎借宿判官庙，一夜惊魂后，意外得知妻子死亡真相，肝胆欲裂。\n翌日，朱朗击鼓鸣冤，状告蓝田县豪绅赵官人杀人、夺妻。不料，秦秀儿现身公堂，翻脸无情，不但相帮赵官人，令朱郎含冤入狱，还欲置其于死地。关键时刻，神秘女人现身，救出朱郎，从此，赵官人府邸日夜不宁……\n道士驱魔、判官显灵、知县断案，种种手段后，仍然难逃一劫；春宵一刻，秦秀儿再次断头，赵官人魂飞魄散入地府。团团迷雾、种种因果在此拨散、开解。秦秀儿、赵官人、朱郎、郑氏恩怨纠葛，纷纷粉墨登场。因恨而死、为爱重生，一场人世惨剧本已阴间了结，谁知雷霆霹雳，阴阳幻化，忠、奸、善、恶再次颠倒……诺邓是云南境内一座被历史遗忘的山村。自汉武帝开滇，这里因盛产优质的井盐而设郡县，成为茶马古道上贩盐的起点；经济的发达移民流通，祀孔设学，科名鼎盛，唐明盛世的很多地方还在茹毛饮血，诺邓却早已是商贾云集的通都大邑。近代工业文明让盐不再难得，世人不用再翻山越岭到此找盐，诺邓于是被冷落、遗弃，岁月的风尘给千年白族古村一层厚重的“包浆”，古代文明的灿烂在破败潦倒，满目创痍之中象耄耋老人讲述当年的风光……樱子是昆明民族师范学院美术系的白族姑娘，按助学支教合同的规定，毕业后来到偏僻的诺邓任教。她陷入艰苦简陋的生活……黄乃器是诺邓小学的老教师，他愤世疾俗性情古怪，对古文化如醉如痴。樱子的到来让他提前退了休，他与樱子存下深深的芥蒂。诺邓深山里的孩子生活贫困学业艰难，却恪守尊师重教，道德传家的淳朴民风。樱子渐渐被孩子的质朴情感俘虏，并被古村岁月掩埋下的璀璨文化积淀和处处鬼斧神工而感动……樱子开始用画作认识诺邓历史，她发现黄乃器得罪上下为的是文物保护和要办一个文化历史的展览……她还了解到黄乃器祖上进士嫡后，诗书传家，堪称滇中儒杰；其父黄子清桃李满天下，“学而优不仕”一生高风亮节，守身如兰；黄乃器愤世忌俗实为对世风日下的牢骚，性情古怪实为内心的扭曲，嗜古如痴实为一段切肤之痛……樱子慢慢被诺邓的神秘吸引，不知不觉忘却了清苦而融入了诺邓人的生活……樱子在戈阳的资助下帮黄乃器终于办起颇具规模的诺邓文化历史展览馆。这时，政府将斥巨资开发诺邓的文化旅游资源，占用搬迁，修缮古迹。诺邓小学不幸划入“迁、并、转”单位。始建于明，发祥于清，成熟于民国，坚持教育事业于建国以来；从古代青箱遗泽，复甲流芳，到如今清苦治学，普及教育，诺邓小学从不曾停滞懈怠；现在却要撤编并转，贫困学生要辍学，古学堂负着历史的辉煌就此消亡……诺邓师生为此悲愤不已……樱子彻夜不眠……黄子清老人就象诺邓古文化的涅磐，悄然辞世。黄乃器的悼词以巨大的悲痛倾诉老人的不朽与不幸，犹若诺邓古学堂的挽歌……樱子激奋创作出了表现诺邓师生文化操守的油画《守望者》……政府的决策者和专家，在诺邓文化历史展览馆陈设的洋洋大观中，被诺邓古学堂的史学价值所震撼……论证会上，专家学者一致决定拨款原址重建诺邓小学。樱子的油画《守望者》在欧洲艺术博览会上荣获大奖，她将荣誉献给了诺邓的全体师生……电影围绕着这位桀骜不驯的怪才不平淡的一生,把他的婚姻、爱情、小说创作和家庭关系一一进行剖析,突破了过往对巴尔扎克的完美塑造,将他描绘成一个性格古怪、脾气暴躁、风流倜傥、最后因痴肥而卧床不起的失败男人--也许事业上是成功者,但生活上他是个地地道道的失败者。