魔族与天使族的千年之战，最终以魔族的失败告终。千年后天使再度降临，只为拯救主人公许麦克脱离魔族之手，主人公与美丽的天使之间展开了浪漫而凄美的爱情，最终完成了自我的救赎。法国女画家波琳得了一种查不出原因的怪病，她对人生失去了希望，想寻找到一个纯净的地方，了断生命。波琳四处漂游，无意中她走进了中国贵州东南部大山深处神秘美丽的苗寨，她认为自己终于找到了灵魂的归宿。当波琳决定就在这个地方结束自己生命的时候，她的生死却已经跟苗族的太阳紧紧地连在了一起。本片是八零后女导演欧丑丑的第二部作品，影片反映了苗侗原生态民族风情，摄影优美，法国著名的舞台剧演员菩翎男的加盟也为影片增添了异国情调。正义感十足的青年刚从监狱释放便杀害一名企图谋财害命的歹徒，因此得罪了当地的犯罪团伙，他们以他的老父亲为人质要求他偿命，面对困境他该作何抉择？在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。\n而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。白男与王大鉴和蓝一是曾经的同学，作为好友出席两人的婚礼。白男回忆起在学校第一次见到王大鉴的场景：那时他们因一件衣服撞衫不打不相识，一同在教导处罚站。婚礼现场，王大鉴催促白男参加婚礼的演出，但因为一首歌白男生气的离开。蓝一赶来安慰白男，原来白男并不是男生，她始终没有告诉王大鉴自己是女生，两人再次回忆起多年后三人偶遇时发生的一场惊心动魄的惊险事件。也正是因为这个事件，促成了蓝一与大鉴的这个婚事，但白男一直喜欢大鉴，却由于自身的原因，她努力促成了大鉴与蓝一的婚事，蓝一知道这一切的原因，但是白男始终没有勇气对大鉴表白。在婚礼上，白男终于穿上了婚纱，出现在大鉴的面前，蓝一为白男把对大鉴的这份情感说了出来。主人公尼玛将亲生母亲碾压致死，无法抑制内心的悲痛和自责，带着渗有母亲血迹的一把黄土，只身磕着等身长头朝拜拉萨，却依然没有消解无时不在的悲痛和自责。返程途中，尼玛遇见一位坦荡执着、又空虚失落的老者，两人穿行在茫茫戈壁滩，相互影响，相互救赎，终于让主人公重新获得生存的勇气和自我的释然，将渗有母亲血迹的黄土撒在原来酿成惨剧的地方。