八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。导演关本良、姜秀琼追随李屏宾的足迹，走访日本、法国、挪威等地，除了忠实记录李屏宾的工作状态，平时隐身在摄影机后的大师也首度在镜头前，畅谈自己的学习、成长、手法与哲学。贫困村落住户阿叶被发现得病昏迷，却于夜晚吃生肉，在村民齐心协力和饿怪斗智斗勇的过程中创造了不少的笑料。后来真相大白，一切都是因为阿叶得了一个怪病导致的，于是村落又恢复如初。分子生物学导师范健教授和学生杨小光始终致力于基因变异方面的研究，学渣屌丝杨小光无意中偷窥到范健教授误用基因变异药水致死。并发现了教授创世纪的发明——基因变异病毒，却也因此感染了基因变异病毒，生命垂危。不曾想杨小光却因此涅槃重生般彻底改变了自己的染色体序列，DNA重新定义，获得了远超于常人的超能力，就在杨晓光踌躇满志之时，一个黑影却要致其于死地......民国初年，割据战火不断，百姓苦不堪言。从小在孤儿院长大的陆新之十分聪明，但为了生存，成了江湖有名的盗侠，带着患病的弟弟毛毛四处漂泊，他的小兄弟毛毛为其得力助手。这天，他们夜闯废弃沈家大宅盗取宝物，却被沈老爷的人带枪围困，好不容易脱身后俩人便想法子将宝物脱手。不料两人的一举一动早就被暗中观察的大帅看在眼里，两人被逮捕。大帅看中陆新之的身手，以毛毛为人质，强迫他为其寻找沙罗曼花，新之只好答应。然而陆新之不知的是，沙罗曼花只是幌子，大帅要的是沙罗曼花守护着的鲛珠，大帅要用其来治病。救人心切的陆新之拿着大帅给的地图踏上了未知险途，进入了鲛人隐居的水域，被以禹文为首的鲛人族守卫击晕落入河中，幸被巡河的鲛人族少女小水所救。陆新之在小水帮助下根据地图提示进入死亡谷找到沙罗曼花，拿到沙罗曼花后给贾副官交了差，但得知了贾副官真正的目的并不是找到沙罗曼花，而是要夺取沙罗曼花守护的鲛族宝物鲛珠为大帅治病。陆新之这才明白自己被贾副官利用，赶回鲛族帮助鲛族一起守护鲛珠。Seeley在化妆舞会上邂逅了他梦中的女孩，但是她在午夜时分却匆匆离去，并把她的ZUNE（多媒体播放器）遗忘在舞会现场面对一生的真爱，Seeley决定要找到这个面具后的美丽女孩。。。