故事发生在1920年代的法国南部，主人公都是上流社会的富人，他们出入豪宅、品爵士乐。科林·费斯饰演的男主角是一位英国魔术师，他出现在这个异国上流社会的圈子里，准备揭露一个可能的骗局。艾玛·斯通和《神秘河》女星马西娅·盖伊·哈登饰演上流社会圈中一对儿母女，她们串通一气，与科林·费斯展开周旋。警察局长雷进接了一宗盗窃案，经过调查原来是危险人物李军和女毒枭利用高科技手段联手作案。局长雷进决定把此重担交给屡破奇案女刑警田亮。经过长时间跟踪监视田亮终于发现了一点点线索，雷进亲自上阵配合田亮，最终将嫌疑人绳之于法美女作家刘小兰先后经历失业、失恋、陷入创作瓶颈期。人生跌入低谷的她，搬进了上海外滩某老旧小区的三楼房子内，好在有Gay蜜的时常陪伴。从此，形形色色的邻居们陆续登场：风度翩翩的王医生、怪异的王医生妻子、活泼的王医生女儿、诡异的301住客。邻居们古怪的性格、怪异的举止令刘小兰费解，从此，稀奇古怪的诡异事情接踵而来。为了揭开谜团，刘小兰决定潜入无人居住的302室……原子小子边吃花生酱三明治边进行原子弹试验，他帮助美国联邦调查局打破了敌人的间谍……1940年，丘吉尔设立了一个新的情报组织“特别行动局”，简称SOE。其中一个分部负责监督法国的行动。1944年，为了确保盟军登陆成功，这个分部付出了沉重的代价。Louise（苏菲·玛索SophieMarceau饰）刚刚失去丈夫，被哥哥带回法国参加SOE，接受的任务是救出落入敌手的一位英国地质学家——他手中拥有的是德军布置在诺曼底的防御工事图，几乎是盟军登陆的全部关键。和Louise共同作战的还有其他几位姑娘。妓女Jeanne（茱莉·德帕迪约JulieDepardieu饰）因为杀害自己的客人而被判死刑，SOE承诺只要她完成任务即可获得豁免。随后加入的Suzy、Gaëlle，都是有着一段不为人知的伤心往事。当她们为了盟军而贡献自己的聪明才智，任务能否成功，她们又是否能全身而退？哈伯亲眼看到一个男人在树上吊死，大家都相信她从此被诅咒了。哈伯很小的时候被伤害过，一个老头称赞她的脚长的很美，在她12岁的时候被这个老头伤害了。这个经历始终无法另她忘怀，总是深深地折磨她的内心。她和女儿奈微在一起生活，两个人相依为命。奈微也遇到了和母亲小时候一样的遭遇，但她没有被伤害到。奈微的父亲来找奈微了，他想要带她去加州一起生活，哈伯给不了她像样的生活。奈微和母亲相依为命，不愿意跟随父亲。哈伯为了女儿必须面对自己小时候的伤害和秘密，只有这样才能让女儿生活的阳光，她选择勇敢的面对。奈微的父亲开始逐渐的接受她，再次的希望重新生活在一起，奈微也变得更加阳光快乐。勇敢的和过去说再见，哈伯努力的把过去的不好埋葬，和小时候的阴影说再见。