维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。约翰（比利·查平BillyChapin饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯SallyJaneBruce饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯PeterGraves饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯ShelleyWinters饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许LillianGish饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。朱刚鬣和明月都是猎妖人随云子的徒弟，从小跟随师父练习捉妖。二人虽是同一个师父，本领却相去甚远。堪称佛系的朱刚鬣，学艺不精，虽是猎妖师，但不愿杀生，经常惹的自身难保需要明月救援。而师妹明月性格豪爽，酷爱打架。一次捉妖，朱刚鬣反被蛇妖玉娇仙子缠住，玉娇叫他“小九”，并执意要跟朱刚鬣共食一颗恶果，就在朱刚鬣不解之际，明月横空出现，挥剑打伤玉娇仙子，朱刚鬣方得以脱身。明月告诉朱刚鬣，三百年前的猪妖即将再次出世，师父已出关，约定三人十日后聚集猪妖。并将一串精致的颈铃交给他，称这串颈铃可以随时找到她。山道上，刚脱险不久的朱刚鬣又遭遇妖界鲁班妖三宝，再次被称作“小九”。缠斗间，横空跳出个玉兔儿替朱刚鬣解了围，而他，似乎也认识朱刚鬣。屡屡受挫的朱刚鬣摇响颈铃召唤师妹，二人无意间来到了天河村。正巧遇到黑山老妖入村兴风作浪，年轻的昊天带领村民抗击老妖。然而众人皆不敌。关键时刻保长出手射伤黑山老妖，不想朱刚鬣被黑山老妖掠走。妖洞内，老妖却并未伤害朱刚鬣，反而将自己的食物奉上，对他言听计从。见此状况，善良的朱刚鬣决定回村调和双方的矛盾。回到天河村，朱刚鬣吹嘘自己如何用三昧真火轻松降服了黑山老妖，它已保证绝不再进犯天河村。谁知昊天却说朱刚鬣是骗子，根本没有打败黑山老妖，并以比武相逼。实则是昊天气量狭小，见不得朱刚鬣出尽风头。保长和明月均出面调停，朱刚鬣趁乱踹了满怀烧饼，悄悄逃走。即将出村时，朱刚鬣却被两名小乞丐暗算，怀中烧饼悉数被抢去。他心有不甘，追随两名乞儿来到一个小院外。透过门缝，第一次看到了正在照顾一群贫病老人的月娥姑娘，美如不食人间烟火的仙子，朱刚鬣脑海中出现一个似曾相识的模糊的画面。谁知此时黑山老妖突然出现在他身边，正巧被察觉门口有人的月娥看到。为了不吓到月娥，朱刚鬣将黑山老妖打晕。而此时昊天与一众村民也来看望月娥，为保老妖性命，朱刚鬣只得当众割下了老妖的尾巴。这一下他成了名副其实的捉妖英雄，又在月娥面前出尽风头，昊天对他敌意更深。天河村内众人庆祝，玉兔儿趁机找到落单的明月，用仙法让她看到了曾经的画面；天蓬与霓裳有百年相视之缘，日久生情，违反了天条。巨灵神领兵缉拿俩人，天蓬与众天兵大战诛仙台。天蓬打伤巨灵神，太白金星及时赶到阻止，天蓬为保霓裳仙籍，甘愿领罚。不想巨灵神却趁机打伤霓裳，借此苦苦相逼，天蓬发下誓言：宁愿成魔，扫平天庭。而后跳下诛仙台坠入凡间。但天蓬不知，霓裳为爱殉情，也追随而去。原来天蓬就是现在的朱刚鬣，霓裳就是如今的明月。而此时的天河村内，却出现了两个长得一摸一样，但性格迥异的人，朱刚鬣和小九。随云子也来到了天河村，他算出猪妖即将在此再世复活。谁知刚一入村，就恰逢黑山老妖进村寻找朱刚鬣，正被村众追杀。慌乱中，朱刚鬣错将随云子当作昊天扣入大筐，而众人又错以为大筐中是黑山老妖，于是随云子被众人狂暴围殴。虽得保长施救，却依然一病不起。朱刚鬣悉心照料师父，同时还不忘讨好月娥，看在昊天眼中，二人分明就是郎情妾意，于是再次约战，被赶来的明月制止。愤愤不平的昊天与村众聚在茶肆喝茶，却遭遇小九挑衅，出手狠毒，大有除之而后快之意。幸亏保长出手击退小九。此时，保长和朱刚鬣开始意识到，天河村内有两个“朱刚鬣”。朱刚鬣想到黑山老妖对自己忠心耿耿，觉得他或许知道知道真相，果然，在老妖的指引下来到云栈洞，看到了“小九”——九齿钉耙。在朱刚鬣触碰钉耙的一瞬，为神为魔的往事都浮现脑海：三百年前，自己修成猪妖，祸害人间。猎妖门数十位猎妖师血战猪妖，一场旷日持久的恶战后，最终，猪妖和众猎妖师皆死，猎妖门只有随云子侥幸活了下来。但是三界早有预言，猪妖怨气太重，三百年后若与九齿钉耙合体，必将屠戮人间。朱刚鬣无法面对这样的事实，独自失魂落魄游荡，路遇明月扮作霓裳仙子拦路示爱，朱刚鬣无情的告诉明月，自己只是朱刚鬣，爱的是月娥。并扔掉了明月赠与的颈铃。他回到天河村，迎面遇到喉咙被割断的昊天撞入自己怀中，月娥紧随而来。此时村众赶到，月娥却指认朱刚鬣是凶手。就在村民们痛打朱刚鬣时，黑山老妖拾到被丢弃的颈铃，前来送还，见状舍身相救，却被保长的冷箭正中心口而死。朱刚鬣被擒，绑于村中大树示众，夜晚，小九打昏看守，救走朱刚鬣。栈云洞内，小九诱惑朱刚鬣念出了洞壁上的咒语，前者变回钉耙原形，瞬间融入朱刚鬣体内。二人轮流操控着朱刚鬣的身体，决定回到天河村，洗刷杀人的冤屈。天河村内，朱刚鬣利用小九的法术进行场景还原，试图找出真凶，却在最后时刻遭到神力阻挡。蛇妖府邸，玉娇仙子道出了朱刚鬣与明月相爱的始末，但朱刚鬣依然表示，自己心里只有月娥。此时，随云子已赶到，他算出猪妖即将复活，匆忙赶来，将朱刚鬣和小九收入净瓶。净瓶内小九煽动朱刚鬣用计打碎净瓶，朱刚鬣却情愿受死，以免人间荼炭。随云子念及师徒之情心生不忍。犹豫间，保长带人赶到，坦言自己就是开创猎妖门的天神，喝令随云子炼化猪妖。随云子护徒心切，与闻讯赶来的明月合围保长，终不敌其神力，随云子被击毙，明月被擒。临死前，随云子拼力放出了朱刚鬣，小九却被保长所擒。朱刚鬣劫后余生，誓为师父报仇。他以自己作抵押，从妖三宝处换得宝物，回到天河村。当着所有人的面，他用回光镜还原了昊天被杀的真相，竟然是保长所为，目的就是为了嫁祸于朱刚鬣，激起众怒后将他处死。月娥也站出来作证，自己感念保长的养育之恩，但现在不想再欺瞒大家，助纣为虐。朱刚鬣使出诛仙阵，保长被迫现出原形，竟然是巨灵神。一直以来他四处散布猪妖害人，无非是想逼朱刚鬣入魔，以便让其魂飞魄散，彻底从三界中消失。现在阴谋败露，他一斧砍下，阵法尽毁，大半村民被神力所伤，原地消失再无生迹。小九也被三昧真火炼化，成为一把毫无灵性的钉耙。巨灵神告诉朱刚鬣，明日将设坛做法，让霓裳魂飞烟灭，而朱刚鬣，将独自在轮回中受苦。村内生灵涂炭，一片狼藉，幸存的村民们决定跟随朱刚鬣，与巨灵神拼个鱼死网破。次日，明月被绑于祭坛之上。众人施救时，巨灵神率领众妖魔冲出，混战中，明月为救朱刚鬣被巨灵神击中。看着奄奄一息的明月，朱刚鬣才意识到，自己爱着的始终是她。失去师父，失去兄弟，又失去挚爱的朱刚鬣忍无可忍，就在成魔之际，得道成仙的师祖由天而降，击败巨灵神，就在巨灵神陷入火海，挣扎之际，被朱刚鬣一剑刺死，灰飞烟灭。农民拉条子（陈建斌饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。石惊天是一位擅长办理离婚案的风流律师，喜欢与有夫之妇鬼混。老友黄律师之婚礼，令石突然萌置家之念。遂托物色对象，欲将朱带金改造成他理想的太太。一天，石的堂弟石头从外地回来，诉说未婚妻移情别恋，石大骂石头有辱家风，于是授计助其追女仔。原来石头想要追求的正是朱。石知道后，马上带朱到西班牙渡假，奈何石头苦苦追踪而至……电影主要讲述了：民国军阀时期的某山区，村民发现了一只稀有的金钱豹。一队逃兵为了讨好奉系军阀某军官，想要抓住这只金钱豹送给军官姨太太做礼物，于是抓了全村人威胁他们说出豹子窝。回村过年的卖货郎万华山，因大雪封山便投宿在了镇上的俏寡妇桃花开的“黑”客栈，阴差阳错与来买酒的逃兵相遇，他一边与“谋财害命”的俏寡妇桃花智斗，一边与买酒的逃兵上演全武行，收拾了他们之后便得知了乡亲们被抓的事。万华山在改邪归正的桃花帮助下，秘密潜入了村子，先是救出了聪慧勇敢的村花百合；接着两人携手设下计策，将逃兵引入陷阱，救出了被抓全村村民，护住了金钱豹；最后，百合认出了万华山就是与她定娃娃亲的初恋山娃子，有情人终成眷属。