该片以解放战争前夕的赤城县为背景，共产党和国民党围绕一幅军事藏火图引发了无数曲折的故事。该剧主人公是生活在赤城的德高望重的孟三爷，在一个偶然机会得到一张军事藏火图，由此展开了一连串惊险刺激的经历。共产党地下党与国民党特务队为争夺宝图进行了巧妙周旋。滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬·巴铎BrigitteBardot饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱丽叶，同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好，当她发现对方的真面目以后选择放弃。监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风，通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇，安东尼的弟弟米歇尔（Jean-LouisTrintignant饰）向她求婚，这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时光。不久安东尼重新回到小镇主持船厂，塔迪尤一家的气氛变得微妙。随着朱丽叶出海发生意外，这一对兄弟与卡拉丁被卷入到一场风波里去。潘红是黑社会大姐，因变故入狱，出狱后和狱中姐妹们合开了一家凤鸣楼饭店凤鸣楼的小妹和钱小豪相恋，因为在船上打野炮碰巧发现了帮会藏毒的地方，钱小豪被报复劈死，后来小妹面对帮会陷害，吞毒而死。红姐联合帮会老大识破了阴谋，砍死了那谁谁谁。。。理纳德（杰昆•菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）因病理原因被未婚妻抛弃后长时间无法解脱，居住在纽约父母公寓中的他曾多次尝试自杀。理纳德的父母正考虑与好友科恩一家搞干洗店联营，科恩家的大女儿姗德拉（凡妮莎•肖VinessaShaw饰）爱上了理纳德，但理纳德却爱上了偶遇的金发邻居蜜雪儿（格温妮丝•帕特洛GwynethPaltrow饰），然而不幸的是，蜜雪儿正与一位有妇之夫的律师罗纳德（伊莱亚斯•科泰斯EliaKoteas饰）陷入婚外恋。理纳德在爱情的煎熬中痛苦不堪，曙光与黑夜交替出现，让他无所适从。本片是导演詹姆斯•格雷即“纽约三部曲”后的第四部作品，也是金球影帝杰昆•菲尼克斯的息影之作。世纪之交的某南方小城：银行家的妻子雷吉娜贪婪成性，他想争取她丈夫赫瑞斯的同意进行欺骗性的金融投机活动。但正直的郝瑞斯拒绝了他妻子这一野心勃勃的计划，于是她决定除掉她丈夫。她扣留了关系到他生命的药品并且冷酷地看着他死去。戴维丝完全融入了这一残忍的角色，她甚至就这一人物的语调设计对导演的惠勒提出了自己的意见。魔鬼无法忍受牧师女儿的纯洁，他从地狱召回唐璜，命令这位著名的情圣去引诱她。