作家巴里（约翰尼·德普JohnnyDepp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。　　孩子的母亲（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不尽巴里的内心。　　《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……卡尔文是一个聪敏而讨人喜欢的孩子。一天，在瑞西德举办的少年棒球赛中，卡尔文从脚下裂开的地缝里穿越时空的隧道来到了中世纪的凯摩洛德王朝。原来，凯摩洛德的亚塞国王失去了往日的神威，作恶多端的贝拉斯克勋爵对王位蓄谋已久，是摩林神灵把卡尔文作为骑士带到这里拯救凯摩洛德的。\n卡尔文的到来被贝拉斯克勋爵视为他夺取王位的障碍，在几次除掉卡尔文没能得逞后，贝拉斯克勋爵派人绑架了对卡尔文逐渐产生好感的二公主凯瑟，并以此胁迫亚瑟国王把公主萨拉嫁给他。王宫里的凯恩武士是萨拉公主的意中人，她希望在王宫的大比武中选拔出能真正继承王位的夫君。\n经历这场劫难后，亚瑟王不仅看清了贝拉斯克勋爵的丑恶嘴脸，而且还恢复了往日的神威，他同意了萨拉公主比武招亲的请求。比武开始了，凯恩负伤后，卡尔文在代他披挂出征中战胜了贝拉斯克勋爵。完成了拯救凯摩洛德的使命后，在摩林神灵的帮助下卡尔文又回到了棒球赛场。新生儿小雨，阴差阳错成为春凤的儿子。小雨得了“无语”怪病，妈妈历尽艰辛为他治病。小雨与妈妈走失，被陈医生的丈夫收留。当得知小雨是自己亲生儿子后，陈医生夫妇惊愕……泰勒和罗根是一对小兄弟，弟弟罗根突发奇想，决定要去拍一部电影。这个看似无法实现的想法遭到了学校里伙伴们和父母的反对，于是，罗根开始求助于事事都可以依靠的哥哥泰勒。然而这个梦想实现起来远远比他想象的困难多了。一次次的失败让洛根开始动摇，哥哥开始想尽一切办法帮助弟弟实现梦想，甚至去冒险。这也彻底改变了兄弟俩的关系。中年男子杉山正平是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。\n数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞，一样享受舞蹈带来的快乐还有青木等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训，而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……