李志超（周润发饰）个性沉着稳重，是可以信任的所在，周强（狄龙饰）行事向来风风火火，对罪犯毫不留情，然而，个性上的截然相反并没能阻止两人成为相互信赖的同时兼好友。多年以前，正是周强的精明强干令大毒枭姚达（徐少强饰）锒铛入狱，如今，姚达即将出狱，而周强的搭档却死于非命，这两件事情的发生令人不得不怀疑其中必有关联。在姚达的精心策划之下，悲愤的周强惨遭陷害受到了警局的处分，不仅如此，他的性命还时时遭受着姚达所派出的冷酷杀手的威胁，与此同时，李志超遇见了名为潘妮（恬妞饰）的美丽女子，此人恰恰正是姚达的情人。在黑暗笼罩的天空之下，一场正义与邪恶的恶战一触即发。恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口，飞鸿与小狮子与对方斗智，以绝技将顾等人消灭。萨沙接获德国外部通知，未婚妻茱莉亚在潜水时遇溺身亡。正当萨沙悲痛欲绝之际，赫然在电视看到茱莉亚出现！一批伊拉克恐怖份子胁持数名欧洲人质，他认出其中一人就是茱莉亚，于是要求德国政府出手营救，但遭外交部一口拒绝。在无计可施之下，他唯有独力追查真相，他发现女友的身份疑点重重。再深入研究，发觉事件牵涉德国非法售卖核武技术给伊拉克，为了茱莉亚，他决定只身前往伊拉克，深入虎穴。1950年代，某城市。除夕晚会上，机关办公室主任于树德（李纬饰）向涉世未深的年轻姑娘陈佐琴（宏霞饰）伸出了黑手，他无耻地骗取了姑娘的感情和身体。远在乡下的妻子杨玉梅（赵抒音饰）浑然不知丈夫的行径，她带着孩子们等待着丈夫的到来。纸终究包不住火，陈佐琴无意间发现杨玉梅写给于树德的家信，方知自己受骗上当追悔莫及。后院起火的于树德一面用谎言安慰陈佐琴，一面着手采取下一步行动。思前想后，为了自己的名誉地位，他决心做一回陈世美。杨玉梅此时已看穿了丈夫卑劣的用心，她毅然同意与其离婚。而觉醒过来的陈佐琴决定状告这个人面兽心的伪君子。究竟谁被抛弃了......东郭先生牵着小毛驴边走边读圣贤经典，身后一匹被猎人追捕的狼传来呼救声，狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼要吃掉眼前的救命恩人，东郭先生悔之晚矣……汪太太派人暗地拍摄汪先生婚外情，阴差阳错的拍摄了重大秘密。汪先生与汪太太两方均派人抢夺存有视频的U盘，在追赶过程中丢失U盘并被摄影师韩晓峰（谢苗饰）捡到。随着事情的发展，杀手墨影（房程程饰）与韩晓峰关系逐渐变好，事情也渐渐有了着落……