1977年的纽约夏季，本来是没有什么可以期待的，迪斯科风潮加上一群热衷于摇滚的青年人而已，何况那年的气温又是历史上最高的。但是，还是发生了意外，城市里出现了首位连锁杀人狂。杀人狂在意大利裔的美国人混居地区横行霸到，被害者都是些棕色头发的女子，她们的人数不停攀升。城市陷入恐慌之中。小报戏称杀手为山姆的儿。人们四处找寻这个拿着点44口径凶器的罪犯，连黑手党的教父也出巨资悬赏抓。不过更可怕的黑手还在后面。JOEYT这名不折不扣的暴徒，与手下的一批走狗，开始疯狂地寻找杀手。他们认定邻居青年RITCHIE，一位普通的摇滚青年就是那位杀手。人性荒诞的一面就这样暴露了出来。当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…1865年，凯恩（伊恩·齐林饰）与玛利（阿什丽·劳伦斯饰）穿越炎热的大沙漠时发现了昏倒的查尔蒙特（奥利弗·古鲁内尔饰），二人将他救醒。当地主人本尼迪克特的手下抓住了凯恩与玛利，作为回报，查尔蒙特前去救出二人。查尔蒙特勇敢的出击，他的拳脚快速而又准确地打中本尼迪克特的手下。为了报复，本尼迪克特再次袭击他们。为了他爱的女人，为了需要他的朋友，查尔蒙特，世界上最强的搏击之王，与恶人展开了殊死的搏斗。无所事事的哥哥为了争夺家产而偷偷带走弟弟，弟弟的突然消失让两只忠犬产生了焦虑，在这个关键时刻，忠犬杜克凭借灵活、专业的技能巧妙的躲开坏人的监视并成功找到、解救了自己的小主人。而后，另外一只忠犬雪狼也主动出击，配合伙伴杜克一起智斗利欲熏心的不良团伙。一九一八年,第一次世界大战结束,战胜国展开漫长的凡尔赛条约谈判过程。正值叛逆期的七岁美国男孩,个性阴晴不定,外貌清秀还时常被误认成女生,随着代表美国的外交官父亲及虔诚基督徒母亲,住进法国乡间的古老庄园。当大人忙于政治大事,孤独而骚动的幼小心灵,在高压管教下跌跌撞撞、无声怒吼,邪恶的种子悄悄萌芽⋯⋯。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……